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业务导航员年度总结

业务导航员年度总结（通用3篇）

业务导航员年度总结篇1

我特别荣幸的加入，来到了公众客户中心，至今已有半年，在此期间我的主要工作是在营业厅里学习业务和IBSS系统的操作，并熟识营业厅的运作流程，现对此半年的工作进行简洁的回顾和总结。

在业务的学习方面，对各种优待套餐进行了比较系统的学习，并规范了自己的解释口径。在这几个月中，流淌询问是我常常做的一项工作，这对我的业务娴熟程度提出了较高的要求。在工作的前期有时会遇到无法解答顾客提问的状况，需要找其他同事帮忙。后来在同事的关心下，已经可以较好的完成流淌询问员和业务导航员的工作。在前台办理业务时，也能够做到具体的向顾客解释业务，消退可能产生的误会。在学习业务的同时，服务规范也是我学习的一个重要内容，现在已经对此有了较深的了解。

IBSS系统的学习是我这几个月来的一项重要工作。在我老师的悉心指导下，我已经可以比较娴熟的进行操作，并在顾客较少时上位办理业务，但与其他营业员相比操作速度还是偏慢，这一点还需要我通过自己的努力进行改进。

对营业厅运作流程我也做了比较具体的了解。包括营业员的业务学习，顾客投诉处理，营业厅的布置，宣扬品的摆放，不同岗位同事的分工和各自职责，四个力量的呈现，排班，工单管理，营收款的处理，促销礼品和卡类的管理等，为我以后开展工作制造了比较好的条件。

在十一月的时候，我在营业厅陈主任的支配下来到东山分局大客户中心，帮助两位营业员进行大客户的业务受理。由于大客户业务数量较大，而且通常在月底比较赶时间，这给受理工作带来了很大的压力。不过我还是在同事的鼓舞和支持下，克服了时间紧任务重的困难，较好的完成了自己的任务。同时，也熬炼了自己在任务较多的状况下工作的力量。

在这几个月中，中山二路营业厅的各位领导同事过硬的业务水平和良好的敬业精神给了我很深的印象，也时时刻刻影响着我。作为新人，刚开头工作时或许在力量上存在着不足，这就需要自己用良好的工作态度去弥补，对于领导交给我的任务，我做到了尽心尽力的去完成。也感谢中山二路营业厅的领导和同事，他们给我起了很好的表率作用。在工作中我还和营业厅的领导和同事形成了较好的关系，为今后工作中的合作打下了好的基础。

业务导航员年度总结篇2

一、8月份工作总结

投融资部门8月份开展融资工作入下：1、通过与深圳市各商业银行联系合作建立客户渠道。8月10至16与深圳市进展银行总行营业部理财部门负责人深化跟进沟通，我方去深进展营业部与其负责人友好座谈，之后几天带领其来我公司参观考察，双方达成长期合作的全都意愿，该部门负责人答应为我方介绍大额投资客户；17日至23日分别与深圳市农业银行保税区支行副行长、邮政储蓄银行购物公园电信大厦支行理财经理跟进沟通，并达成合作融资意愿；24日至31日与华夏银行福田支行行长助理深化沟通建立合作机制，并带领该行领导到我公司参观访问；与福建兴业银行八卦岭支行信贷部总经理建立合作机制。2、与非银金融机构，担保公司、中间公司等机构开展合作建立合作渠道。8月10至31日期间我公司投融资部门还与深圳市泰骏投资担保有限公司副总经理、卓鹏担保公司董事长总经理、红岭创投副总业务人员等建立合作机制，并带领该公司相关人员来我公司参观考察。8月份共带领20余人次相关合作机构工作人员来我公司考察沟通。

8月份与深圳部分金融机构建立合作渠道，下一步是把我公司融资方法和信誉进一步宣扬让客户和中间人深化了解并接受，进一步调动各行业的民间或官方资源为我融资部工作服务。

二、9月上旬工作总结与下旬工作方案

9月上旬工作总结。1、连续加强与银行和民间各机构的合作沟通，1至6日，与深进展总行营业部理财负责人、兴业银行支行信贷部老总、邮政储蓄电信大厦支行理财经理电话沟通。并帮助兴业银行等完成客户一笔业务交接。2、中秋节期间通过中秋过节活动与深圳民间商会组织建立联系，开展合作。9月8至12日与15楼潮州商会、粤商商会组织建立联系，形成友好互动，并达成友好合作融资意向。3、通过参与多种社交活动提升公司形象，增加融资渠道。9-12日通过参与深圳校友会等民间组织现有资源扩大公司宣扬，提升公司信誉和形象。

9月下旬工作方案：1、14日至18日，巩固前期建立的银行和民间融资资源渠道，电话沟通互动。2、18至21日连续扩大银行和非银金融机构的合作沟通。与中信银行卡中心、工商银行营业部等加强联系合作。3、21日至30日大力进展民间融资渠道。与华宝证券公司项目部、各商会建立合作关系，拓展更广泛的民间口碑宣扬渠道和融资考察渠道。加强与民间组织活动沟通，在沟通中提高公司形象