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续保专员岗位职责--第1页
续保专员岗位职责
续保专员岗位职责篇一
1、管理客户保单，根据保单续费、保险咨询、保单检视、保险理赔/领
取、加保等；
2、跟进全国客服热线转接的客户咨询。
3、客户关系维护与客户管理。
续保专员岗位职责篇二
1、负责大客户和区域客户保险相关的投保、续保工作及向客户解释保险条
款和理赔效劳；
2、负责客户保险资料的整理和归档；
3、维护好客户与保险公司的良好合作关系；
4、调查投保客户的状况和风险状况，进行勘察和评估工作，确保承保条件
及价格；
5、负责新保与续保的出单与报价；
6、熟悉公司产品，能熟练的制作方案书；
续保专员岗位职责篇三
1、负责分公司车险渠道的拓展、维护和效劳；
2、协助部门领导做好车险渠道展业工作，推进和落实公司车险业务的相关
工作；
3、完成领导交办的其他工作。
续保专员的工作职责是什么篇四
1、负责客户保险相关的投保，续保工作。
2、负责对保险一年到期的客户进行联系，并促成客户续保完成。
3、负责客户保险信息的收集整理。
4、负责投、续保业务招揽及统计分析。
5、客户现场投、续保业务的受理。
6、维系好与保险公司的合作关系。
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续保专员岗位职责--第1页
续保专员岗位职责--第2页
7、负责来电、来店客户对保险业务的咨询解答工作。
8、负责定期与财务进行相关保险业务的对账工作。
9、以前未在公司续保的保险客户追踪跟进。
10、解决续保客户关于保险业务的投诉。
11、负责建议、改善续保流程等，以促进续保业绩的达成。
续保专员的工作职责是什么篇五
1〕熟悉车险条款及理赔操作实务
2〕具备良好的沟通能力及效劳意识
3〕负责达成续保业务目标
4〕续保总额〔辆数、金额〕目标、续保率目标
5〕续保战败总结每月1日总结上月续保战败原因并向金融保险经理提交改
善方案。
6〕按要求管理客户的保险档案〔包括物理档案的整理和保管、电子档案和
系统录入等。.。.。.
7〕负责向客户解悉保险条款及保险管家理赔效劳
8〕熟悉出单系统的操作、负责代管保单
9〕及时把续保客户与新保客户保险资料登录入系统，确保系统投保率与实
际相符
10〕不得向客户推荐非本店认证的保险公司，如有发现根据公司制度进行
处分。
续保专员工作流程
1〕续保专员根据专营店的承保档案记录，提前2个月向保单即将到期的客
户发送短信，向客户介绍本店的续保效劳及理赔效劳。
2〕续保专员在电话营销过程中，应将商谈记录登记入《续保跟进登记本》
的跟踪栏内，如果商谈失败，应在“失败原因〞栏目内详实地记录失败原因。
3〕续保专员应协助SA、CA向客户解释机动车保险条款以及本店的理赔效
劳。
4〕早上8：30上班后整理当天跟踪客户资料，以及准备好报价单。
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