保险业务员工作手册.pdf

月日（星期）月日（星期）

拜访前的五个动作拜访前的五个动作

确定目标及路线订好展业计划设计应答话术检查展业工具整理仪表装束确定目标及路线订好展业计划设计应答话术检查展业工具整理仪表装束

晨晨

会会

信信

息息

当上午当上午

日日

工

工下午作下午

作

安安

排晚间排晚间

姓名电话年龄性别所谈险种评价级别姓名电话年龄性别所谈险种评价级别

当当

日日

拜拜

访访

记记

录录

当日工作检讨当日工作检讨

客户多多，拜访多多，收入多多客户多多，拜访多多，收入多多

周特殊主顾档案

（填写本周内准主顾积累情况）

姓名性别年龄保险需求评估推荐险种设计保费

周特殊主顾档案

（）

填写本周内准主顾积累情况

姓名性别年龄保险需求评估推荐险种设计保费

周签单客户档案

姓名性别年龄购买险种保额保费签单日期

访问数成交件数成交保费收入

本周成果