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2011年9月28日
亚太：科技
证券研究报告
笔记本电脑行业：由内而外的重大变革
笔记本电脑行业的变革可能是迅速而显著的
我们认为笔记本电脑行业变革的速度和实质可能会令市场惊诧。我们预计笔记本股票估值
华硕(2357.TW,Buy,onConvictionList,NT$231.0)–
电脑将会与云计算融合，但推出的产品种类将更多样化，行业整合将持续。12-mo.TPofNT$302,basedonSOTPvaluation
联想(0992.HK,Buy,onConvictionList,HK$4.74)–
下一个更新周期：受到Win8+多平台/产品组合的推动12-mo.TPofHK$5.8,basedon14XNTMEPS
宏碁(2353.TW,Sell,NT$34.85)–12-mo.TPof
在2012年下半年Win8面市之前，笔记本电脑行业可能缺乏推动力。我们预计NT$25,basedon0.9XNTMPBvaluation
下一个更新周期将受到多项产品而不单单是笔记本电脑推动，而且可能出现重大Compal(2324.TW,Sell,NT$30.20)–12-mo.TPof
变革，从PC单机转向云计算。我们预计英特尔和微软都将朝着这一目标进行大NT$25,basedon7XNTMEPS
Quanta(2382.TW,Neutral,NT$48.10)–12-mo.TPof
量投入。NT$60,basedon10XNTMEPS
Wistron(3231.TW,Neutral,NT$32.60)–12-mo.TPof
多平台/产品组合的扩大需要研发资源NT$40.95,basedon8XNTMEPS
Pegatron(4938.TW,Neutral,NT$27.00)–12-mo.TP
到2012年底，我们预计将看到四个平台（Win+x86、Win+ARM、Android+x86ofNT$31,basedon0.8XNTMP/B,
和Android+ARM）和四类产品（笔记本/超级本、可翻转式笔记本、可分离式平HonHai(2317.TW,Neut
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