《展恒理财公司概况》课件.pptVIP

*******************展恒理财公司概况展恒理财公司是一家专注于为个人和企业提供全方位财务管理服务的知名金融机构。公司成立于2010年,总部位于上海,目前已在国内多个城市设有分支机构,为客户提供日益丰富的产品和服务。公司简介成立历程展恒理财公司成立于2008年,经过多年的发展和积累,已成长为一家专业、权威的财富管理机构。服务理念公司秉承专业、稳健、可信的经营理念,致力于为客户提供优质的财富管理服务。服务规模公司拥有6家分支机构,服务网络覆盖全国主要城市,为上万名客户提供专业理财解决方案。公司发展历程1创立初期2002年，公司成立于上海，致力于为客户提供专业的理财服务。2快速成长2005年至2010年，公司迅速在长三角地区布局，业务不断拓展。3全国扩张2011年至2015年，公司加快向全国各地开展业务拓展，销售网络遍布全国。4品牌升级2016年至今，公司加大品牌建设力度，产品线不断丰富，影响力持续扩大。展恒理财公司自2002年创立以来，经历了从区域性公司到全国性公司的转型发展历程。公司始终坚持以客户需求为导向，不断优化业务模式和服务体验，已发展成为华东地区最具实力的独立理财公司之一。公司文化理念诚信为本以诚实守信、公平公正的理念为经营基础,为客户提供优质服务。创新驱动不断创新产品和服务,以满足客户不同需求,引领行业发展。团队协作通过高效的团队协作,发挥每个人的专业能力,共同推动公司发展。社会责任履行企业公民责任,关注社会公众利益,为社会创造价值。公司组织架构展恒理财公司拥有成熟的管理体系,由董事会统领全局,分设多个专业部门,各司其职,紧密协作,为客户提供优质的金融服务。公司根据业务发展需要不断优化组织结构,确保高效运营和规范管理。公司业务范围资产管理为客户提供专业的财富管理服务,帮助他们实现长期稳健的投资收益。信贷服务凭借专业的风险评估和审批流程,为客户提供多样化的信贷产品。保险服务为个人和企业客户设计并销售涵盖人寿、财产等多种保险产品。财富管理为高净值客户提供个性化的家庭财富管理咨询和规划服务。公司管理团队展恒理财公司由一支高学历、多年经验的专业团队带领。他们在金融、投资、风险管理等领域拥有丰富的从业背景,致力于为客户提供优质的财务管理服务。公司管理层秉持专业、创新、责任的理念,带领公司不断进步。公司荣誉证书2020年度优秀企业公司凭借优秀的业务表现和良好的客户服务,获得当地政府颁发的年度优秀企业称号。2019年度最佳雇主奖在企业文化和员工福利方面的出色表现,让公司荣获了业界的最佳雇主奖。金融创新奖公司推出的创新性理财产品获得权威机构的金融创新奖肯定,彰显了公司的市场前瞻性。诚信经营示范单位多年来公司坚持诚信经营,得到相关部门的认可,被评为行业内的诚信经营示范单位。公司业务流程1客户需求分析深入了解客户需求2方案设计与优化根据需求量身定制3资产配置与管理专业团队精细管理4绩效监控与调整及时跟踪分析动态展恒理财公司的业务流程秉承专业、高效、可靠的原则。我们从深入了解客户需求开始,设计并优化个性化的解决方案,采取专业的资产配置和管理方式,并持续进行绩效监控和动态调整,确保为客户提供卓越的理财服务。公司主要产品财富管理产品包括个人投资规划、家庭财富管理、企业资产配置等全方位的理财服务。金融衍生品产品提供期货、期权、互换等多种金融工具,满足客户的投资风险对冲需求。资产管理产品推出多种公募基金、私募基金和资产管理计划,为客户提供专业的投资组合管理。信托产品基于信托法的特点,为客户提供资产隔离、税务筹划、财富传承等多样化服务。公司客户群体个人客户展恒理财公司的个人客户群体涵盖各行各业的高净值人士、白领精英和中产阶层。他们对财富管理和投资组合优化有强烈需求。机构客户公司的机构客户包括金融机构、企业集团和政府部门等。他们寻求专业的投资咨询和资产管理服务。海外客户随着公司国际业务的发展,公司吸引了来自海外的高净值客户。他们希望利用公司的全球视野和专业能力管理资产。新兴客户群为了拓展市场,公司也在积极开发新的客户群,如年轻投资者和中小企业主等,满足他们的财富管理需求。公司营销渠道线上营销通过公司官网、移动端App以及各社交媒体平台进行品牌宣传和产品推广。线下活动定期举办各类专业讲座、客户沙龙、金融知识培训等线下活动。专业合作与银行、证券公司等金融机构建立战略合作关系,拓宽市场渠道。广告宣传在电视、报纸、户外广告等渠道投放品牌广告,提高公众知名度。公司客户服务客户贴心服务公司设有专业的客户服务团队,以热忱周