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中国光模块产量、需求量及市场规模分析

一、光模块行业产业链

光模块是光通信的核心部件，主要完成光电转换，发送端把电信

号转换成光信号，接收端把光信号转换成电信号，其上游行业为包括

芯片（电/光）及器件（无源/有源），下游面向数通和电信两大市场。

2020年我国光模块应用市场中数通市场占比48.29%，其中数通市

场的客户主要为谷歌、亚马逊、Facebook以及BAT等云计算、互联

网公司；电信通信市场占比46.67%，电信市场的主要用户为运营商

及主设备商，采购模式包括运营商直采以及设备商采购集成；

二、中国光模块行业市场现状分析

光模块是5G网络的基础构成单元，在网络成本占比大，是5G低

成本、广覆盖的关键要素。5G前传、中回传等方面对光模块提出了

差异化要求，更高速率、更长距离、更宽温度范围和更低成本的光模

块需求迫切。当前，我国光模块国产化率低，空芯率严重，国产化迫

切，据统计，截至2020年我国光模块产量为2.74亿只，同比增长7.03%。

当前5G光模块总需求量非常巨大，尤其前传光模块可能存在数

千万量级需求。据统计，截至2020年我国光模块需求量为1.81亿只，

同比增长7.1%。

随着计算和存储能力的需求不断向“云”上迁移，以及5G万物互联

时代流量的大爆发，光通信行业具备长期的景气度，“数通+电信”将

是光通信行业的核心驱动力。近年来我国光模块市场规模不断增长，

截至2020年达到224.85亿元，同比增长15.53%。

三、中国光模块行业竞争格局分析

近年来，我国光模块企业竞争力逐渐增强，凭借较低的人力成本

及生产制造水平弯道超车，成为全球光模块的重要生产及销售基地。

从我国光模块主要企业产能分布来看，2020年光迅科技光模块产能

占比6.67%、海信宽带光模块产能占比5%、华工科技光模块产能占

比2.8%，中际旭创光模块产能占比2.67%，博创科技光模块产能占比

1.33%，其他企业光模块产能占比81.53%。

四、5G时代下中国光模块行业发展趋势

1、5G对光模块速率需求提升，25/50/100Gb/s光模块成前中回传

主流需求

为了满足大带宽、低延时、广覆盖的要求，5G无线接入网（RAN）

架构从4G的基带处理单元（BBU）、射频拉远单元（RRU）两级结

构演进为集中单元（CU）、分布单元（DU）和有源天线单元（AAU）

三级结构，相应的承载网络架构也由前传和回传网络分解为前传、中

传和回传网络。5G的新型业务特性和更高指标要求对前传、中传和

回传光模块的速率也提出了更高要求。

2、5G前传对彩光模块需求增加，彩光模块方案呈现多样化

集中式无线接入网（CRAN）未来将成为我国运营商5G网络的主

流建设模式，由于C-RAN部署模式下前传网络需要消耗较多的光纤

资源，光纤直驱的应用场景大大受限，基于WDM技术的前传方案成

了运营商的共识。WDM方案使用不同波长的彩光模块发送信号，再

通过波分复用器将多个信号复用到一根光纤中进行传输，从而能够节

约大量的光纤资源。随着前传WDM方案的逐步实施，运营商对彩光

模块的需求将不断增加。

3、5G前传半有源WDM优势明显，光模块光层调顶技术实现OAM

在5G前传的WDM场景中，无源WDM方案通过在远端AAU侧

和局端DU侧部署无源波分器件进行波长复用和解复用，部署简单，

但缺乏保护机制和管控手段，存在无故障管理、维护难度较大等问题。

有源WDM方案通过在远端AAU侧和局端DU侧部署有源WDM设备

进行电层或/和光层复用，支持管控和保护功能，但是成本高昂，且

远端供电和部署受限。半有源WDM方案在远端AAU侧部署无源波

分器件，在局端DU侧部署有源WDM设备，通过彩光模块光层调顶

技术实现操作管理维护（OAM）机制，满足业务性能监测、通信故

障定位等要求，能够以较低成本解决光纤