罗兰贝格 -欧洲是时候引领电信创新了吗 ？ 在电信创新方面 2024.docx

现在是欧洲领导的时候了吗在电信创新方面?

2024年12月

AUTHORSNICOLASTEISSEYRE高级合伙人恢复欧洲在电信和技术领域的领

AUTHORS

NICOLASTEISSEYRE

高级合伙人

ALFREDOARPAIA高级合伙人迈克尔·诺特高级合伙人在欧盟委托的一份重要报告中，前欧洲央行行长马里奥·德拉吉强调，欧洲的电信和科技行业必须进行根本性的转型，以在全球竞争中保持竞争力。尽管欧洲具备潜力，但在关键领域仍落后于美国和中国，这可能进一步削弱其影响力。要实现竞争力，需要在三个关键领域采取立即的战略行动：首先，通过放宽反垄断限制来推动行业整合，促进创新和服务卓越；其次，协调监管和技术标准

ALFREDOARPAIA

高级合伙人

迈克尔·诺特

高级合伙人

CARSTENROSSBACH

高级合伙人

ALEXISDEPERETTI

合作伙伴

TARIQASHRAF

Principal

.关于欧洲电信行业的展望

欧洲电信产业正处于关键转折点，受到结构性碎片化和复杂监管环境的阻碍，这些因素削弱了其在全球舞台上的竞争力。市场格局的碎片化与限制性竞争政策相结合，阻止了能够与美国和中国巨头相抗衡的规模化玩家的出现。这种规模上的不足导致了低利润率、资本获取受限以及对关键基础设施的投入不足。

协调不足的频谱许可和欧盟成员国之间技术标准的差异进一步限制了增长，阻碍了可扩展性并降低了服务质量。缺乏统一的标准限制了投资激励，并阻止电信运营商达到必要的规模以进行国际竞争

。

此外，沉重的监管负担阻碍了跨境B2B服务的发展。复杂的国家特定法规，加之电信服务缺乏通行证机制，阻止了欧洲企业在跨境扩张中规模经济和市场覆盖面的实现，从而错失了重要的发展机遇

。

finally,欧洲对外国电信供应商的依赖引发了对其战略自主和网络安全的担忧。来自中国的竞争加剧，加之对欧洲供应商的支持有限，可能会损害欧盟在关键电信基础设施方面的战略控制权。采取有针对性的行动以解决这些障碍对于释放欧洲电信的全部潜力至关重要。

电信基础设施不发达

电信基础设施不发达

欧盟国家的光纤到家庭/建筑覆盖范围[2023年9月]

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31%

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来源德拉吉报告，欧洲5G天文台，FFTH理事会

主要挑战

欧洲电信市场碎片化严重，亟需整合。放宽并购标准可以实现规模经济，重点应放在创新和服务质量上，而非严格的预合并规则。

与VLOPs共享基础设施成本可以缓解电信运营商的财务压力。国家级竞争管理机构可能介入以确保达成公平的协议。

统一的欧盟范围内频谱规则和技术标准可以促进跨境投资、降低早期投资风险并构建一个一体化且可扩展的生态系统。

favoring欧盟信任的供应商并强制执行欧盟安全框架将增强欧洲的数字主权，保护关键基础设施和数据。

迈向竞争激烈的欧洲AI和云产业

尽管欧洲在高性能计算方面具有优势，但在人工智能和量子技术的发展上仍lagging。分散的战略、有限的公私合作以及不足的私人资金投入阻碍了欧洲在人工智能领域的规模化发展。2023年，全球人工智能初创公司获得的风险投资中，仅有6%流向了欧洲公司，而美国公司的这一比例为61%。

虽然欧盟在全球范围内是第二大量子技术的公共投资者，但私营投资仍然远远落后于美国和中国。

同时，欧洲的云计算市场主要被美国的超大规模云服务商主导，其中亚马逊Web服务（AWS）、微软Azure和谷歌云占据了市场总量的65%。欧洲本地提供商的市场份额极为有限，往往仅限于基本的基础设施即服务（IaaS）产品，并且高度依赖于销售美国巨头提供的平台即服务（PaaS）解决方案。这种依赖性限制了欧洲本土竞争性云计算服务的发展。

AI努力未达到规

按国家划分的AI初

来源德拉吉报告，边缘三角洲

模

创公司的累计资金[十亿美元，2013-2022年]

404249

95

14

46

全球US中国EUOthers

主要挑战

整合公共和私人计算资源可以显著扩大欧洲的AI能力，提供高性能计算、量子实验室和公共资源的访问权限，并为公共机构带来潜在回报。

建立统一的欧盟云市场将进一步促进规模扩大和竞争力提升，这得益于标准化的公共采购流程和安全的数据共享中介。

加强与美国的合作，通过明确的数据安全和公平贸易框架，将增强欧洲在全球云计算市场