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基金类理财产品营销推广方案

基金类理财产品营销推广方案

一、活动目的及营销范围

1.以现金类理财产品为营销工具，开发增量客户。

2.以现金、融资类理财产品为营销工具，挖掘存量客户的新增资

金。

3.为今后市场投资环境的转换，积极储备通道业务客户资源。

4.推广活动期间，应遵守监管机构及交易所的相关管理要求，重

点营销银行理财产品客户，不得去同业券商的营销场所开展营销活动。

二、活动时间

2012年10月8日—2012年12月15日

三、活动组织

经纪管理总部负责本次推广月活动的总体策划,并组织全国性营

销团队竞赛活动；产品制作部门（资产管理部、债券投资部、衍生产

品部）主要负责产品的专业化运作与支持；研究部门（投资顾问部、

研究所）主要负责产品的专业化评价与推荐；各分支机构主要负责具

体的客户营销拓展工作。

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四、具体推广措施

(一)理财产品评价、推荐服务

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公司投资顾问部将定期向营业部提供《银河证券现金类理财产品

评价及收益率对比表》，对各银行、券商、基金公司等渠道现金类理

财产品的收益率、投资方向、销售周期等信息进行专业评价与推荐。

统一为营业部制定具有“专业性”的理财产品营销策略。使营销人员

从宏观上把握理财产品销售的方向，根据产品竞争力来为客户推送产

品。

(二)开展营销团队竞赛活动

推广活动期间，经管总部将组织开展营销团队业务竞赛活动。各

分支机构应根据自身客户情况，做好潜在、目标客户分配，并制定客

户经理、理财及投顾团队两个营销团队的具体业务、竞赛目标。其中，

客户经理团队主要负责开发增量客户，理财及投顾团队主要负责挖掘

存量客户的增量资产。

对于活动期间表现优秀的个人、团队和营业部，经管总部将予以

表彰。

(三)放开“天天利”产品参与限制，并将“天天利”销售纳入

客户经理考核指标

2012年10月起，将放开“天天利”客户开户“满六个月开户时

间”标准的限制，为营业部开发增量客户提供支持。同时，将购买

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28、91天期“天天利”产品的新开客户纳入客户经理新增有效

户考核指标。

(四)举办业务推介会，组织客户沙龙

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1.业务培训推介会

为配合“现金、融资类理财产品推广月”活动的展开，由经管总

部、债券投资部在北京、上海、广州、杭州、武汉等地区组织营业部

负责人、业务骨干召开创新业务培训推介会，由公司领导、业务部门

专家对市场环境、产品特点等关键要素进行宣讲。每场推介会规模在

50—100人之间，

2.组织客户沙龙

推广活动期间，拥有“金时雨”业务潜在客户的营业部必须组织

各种形式的客户沙龙或产品推介会。

各营业部可先对拟邀请客户所处行业、资产规模进行申报，经管

总部将根据申报情况邀请衍生部、研究所行业研究员等业务专家对产

品及销售进行详尽地介绍并与参会人员进行面对面地交流。

五、其他支持与督导措施

1.由营业部根据本营业部的客户数量自主申报活动期间业务目

标，并报备目标客户明细、筛选方法、营销方案及销售指导方案。

2.由营业部通过CRM系统，将潜在客户、目标客户分配给营销人

员，经管总部将抽查营销人员覆盖率、目标客户落实情况。

3.经管总部加强开户、运行期间的客户需求收集，定期通过CRM

向营业部营销人员发送客户调查问卷。

4.经管总部将根据当周产品销售数据公布当周业务之星，并将其

业务经验及心得进行分享。

5.经管总部将于每日10:00、16:00发送存量目标客户业务开展

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情况提示，便于营业部安排、评估目标客户营销工作。提示内容包括：

每日10:00，发送新达到目标客户特征的存量客户数量每日

16:00，发送近一周存量目标客户激活情况

6.对业务开展情况进行定期公示，对完成情况较差（包括开户率

低、空户率高和销售规模较低等情况）的营业部采取现场督导、下达

督导函等必要措