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融资代理与理财服务协议2024年通用

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2术语解释

2.双方基本信息

2.1甲方基本信息

2.2乙方基本信息

3.服务内容与范围

3.1融资代理服务

3.2理财服务

4.服务期限与费用

4.1服务期限

4.2服务费用

5.融资代理服务

5.1融资申请

5.2融资评估

5.3融资协调

6.理财服务

6.1理财规划

6.2投资建议

6.3理财产品推荐

7.合作方式与流程

7.1合作方式

7.2合作流程

8.必威体育官网网址与知识产权

8.1必威体育官网网址条款

8.2知识产权

9.违约责任与争议解决

9.1违约责任

9.2争议解决

10.法律适用与争议管辖

10.1法律适用

10.2争议管辖

11.合同变更与解除

11.1合同变更

11.2合同解除

12.合同生效与终止

12.1合同生效

12.2合同终止

13.通知与送达

13.1通知方式

13.2送达方式

14.其他约定

14.1其他条款

14.2附件

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

本合同中，“甲方”指委托融资代理与理财服务的单位或个人；“乙方”指提供融资代理与理财服务的机构或个人；“融资代理服务”指乙方根据甲方需求，协助甲方进行融资申请、评估和协调等服务；“理财服务”指乙方根据甲方需求，提供理财规划、投资建议和理财产品推荐等服务。

1.2术语解释

（1）“融资申请”指甲方向乙方提交的融资需求及相关资料；

（2）“融资评估”指乙方对甲方的融资申请进行审核和评估；

（3）“融资协调”指乙方协助甲方与金融机构进行融资谈判和签订融资合同；

（4）“理财规划”指乙方根据甲方财务状况和投资目标，制定个性化的理财方案；

（5）“投资建议”指乙方根据市场状况和甲方风险承受能力，向甲方提供投资建议；

（6）“理财产品”指乙方推荐的各类银行、证券、保险等金融机构发行的理财产品。

2.双方基本信息

2.1甲方基本信息

（1）名称：________________________

（2）法定代表人：________________________

（3）住所：________________________

（4）联系方式：________________________

2.2乙方基本信息

（1）名称：________________________

（2）法定代表人：________________________

（3）住所：________________________

（4）联系方式：________________________

3.服务内容与范围

3.1融资代理服务

（1）乙方根据甲方的融资需求，协助甲方进行融资申请；

（2）乙方对甲方的融资申请进行审核和评估，并提供融资建议；

（3）乙方协助甲方与金融机构进行融资谈判和签订融资合同。

3.2理财服务

（1）乙方根据甲方的财务状况和投资目标，制定个性化的理财方案；

（2）乙方向甲方提供投资建议，包括但不限于股票、基金、债券等；

（3）乙方推荐适合甲方的理财产品，并协助甲方进行购买。

4.服务期限与费用

4.1服务期限

本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

4.2服务费用

（1）融资代理服务费用：人民币____元/年；

（2）理财服务费用：人民币____元/年；

5.融资代理服务

5.1融资申请

（1）甲方应在融资申请前向乙方提交完整的融资申请材料；

（2）乙方应在收到甲方融资申请材料后的____个工作日内完成审核和评估；

（3）乙方对甲方的融资申请材料进行必威体育官网网址处理。

5.2融资评估

（1）乙方根据甲方提供的融资申请材料，对甲方的融资需求进行评估；

（2）乙方在评估过程中，有权要求甲方提供补充材料；

（3）乙方在完成评估后，向甲方提供融资评估报告。

5.3融资协调

（1）乙方协助甲方与金融机构进行融资谈判；

（2）乙方在谈判过程中，有权代表甲方进行协商；

（3）乙方协助甲方签订融资合同，并确保合同条款符合甲方利益。

6.理财服务

6.1理财规划

（1）乙方根据甲方的财务状况和投资目标，制定个性化的理财方案；

（2）乙方在制定理财方案过程中，充分考虑甲方的风险承受能力和投资偏好；

（3）乙方在制定理财方案后，向甲方提供理财方案说明。

6.2投资建议

（1）乙方根据市场状况和甲方风险承受能力，向甲方提供投资建议；

（2）乙方在提供投资建议过程中，充分考虑甲方的投资目标和风险承受能力；

（3）乙方在提供投资建议后，向甲方提供投资建议说明。

6.3理财产品推荐

（1）乙方根据甲方的理财需求和风险承受能力，推荐适合的