家庭理财咨询服务协议书范文(2024版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

家庭理财咨询服务协议书范文(2024版)

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1服务定义

1.2术语解释

2.服务内容

2.1理财规划服务

2.2投资建议服务

2.3财务分析服务

3.服务期限

3.1服务起始日期

3.2服务终止日期

4.服务费用

4.1费用总额

4.2付款方式

4.3付款时间

5.必威体育官网网址条款

5.1必威体育官网网址信息定义

5.2必威体育官网网址义务

5.3必威体育官网网址例外

6.服务交付

6.1服务交付方式

6.2服务交付时间

6.3服务交付地点

7.客户责任

7.1提供信息

7.2合作与配合

7.3义务履行

8.服务提供商责任

8.1服务质量保证

8.2服务及时性

8.3客户满意度

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.法律适用与争议管辖

10.1适用法律

10.2争议管辖法院

11.合同变更

11.1变更程序

11.2变更通知

12.合同解除

12.1解除条件

12.2解除程序

12.3解除后果

13.合同终止

13.1终止条件

13.2终止程序

13.3终止后果

14.其他

14.1通知方式

14.2合同附件

14.3合同生效日期

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1服务定义

本合同中，“服务”是指乙方（家庭理财咨询服务提供方）根据甲方（家庭理财咨询服务需求方）的需求，提供的包括但不限于理财规划、投资建议、财务分析等方面的专业咨询服务。

1.2术语解释

a.“理财规划”是指乙方根据甲方提供的财务状况、投资目标、风险偏好等信息，制定相应的理财计划。

b.“投资建议”是指乙方基于对市场的研究和分析，对甲方提出的投资方案进行评估和推荐。

c.“财务分析”是指乙方对甲方提供的财务数据进行整理、分析，为甲方提供财务状况的评估和建议。

2.服务内容

2.1理财规划服务

乙方将为甲方提供个性化的理财规划服务，包括但不限于：

a.财务状况评估

b.投资目标设定

c.风险评估与控制

d.理财方案制定

2.2投资建议服务

a.投资组合设计

b.投资品种选择

c.投资策略制定

2.3财务分析服务

乙方将定期对甲方的财务状况进行分析，包括但不限于：

a.收入与支出分析

b.资产负债分析

c.投资收益分析

3.服务期限

3.1服务起始日期

本合同自双方签字盖章之日起生效，服务期限为一年。

3.2服务终止日期

本合同服务期限届满后，如双方无特殊约定，则视为自动终止。

4.服务费用

4.1费用总额

本合同服务费用总额为人民币______元。

4.2付款方式

甲方应于本合同签订后______个工作日内，支付乙方全部服务费用。

4.3付款时间

甲方应于每月______日前，向乙方支付当月服务费用。

5.必威体育官网网址条款

5.1必威体育官网网址信息定义

本合同中的必威体育官网网址信息是指双方在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等。

5.2必威体育官网网址义务

双方对本合同中的必威体育官网网址信息负有必威体育官网网址义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

5.3必威体育官网网址例外

a.法律法规要求

b.司法机关或行政机关的查询

c.双方事先书面同意

6.服务交付

6.1服务交付方式

乙方将通过电子邮件、电话、面谈等方式向甲方提供咨询服务。

6.2服务交付时间

乙方应在收到甲方需求后______个工作日内，完成相关咨询服务的交付。

6.3服务交付地点

乙方在提供咨询服务时，可自行选择在甲方所在地或乙方办公地点进行。

7.客户责任

7.1提供信息

甲方应如实向乙方提供与