证券公司并购贷款协议.docx

《证券公司并购贷款协议》

借款人（以下简称甲方）：

公司名称：__________________

法定代表人：__________________

注册地址：__________________

联系电话：__________________

贷款人（以下简称乙方）：

银行名称：__________________

法定代表人：__________________

注册地址：__________________

联系电话：__________________

鉴于甲方拟进行并购交易（以下简称“本次并购”），为满足其并购资金需求，甲方特向乙方申请并购贷款。乙方经审查同意向甲方发放贷款。根据《中华人民共和国民法典》、《贷款通则》及其他相关法律法规和监管规定，甲乙双方经友好协商，就并购贷款事宜达成如下协议：

一、贷款金额与用途

1.乙方同意向甲方发放并购贷款人民币[X]元。

2.本贷款仅用于甲方本次并购交易，即收购[目标公司名称]的股权/资产（具体收购标的以并购交易文件为准），包括但不限于支付收购价款、中介费用、税费等与并购直接相关的费用支出，不得挪作他用。

二、贷款期限与利率

1.贷款期限：本贷款期限自首次放款日起计算，至[到期日]止，共计[X]年/月。具体放款日期以乙方实际放款时间为准，若实际放款日与本协议约定的首次放款日不一致，贷款期限相应调整，但到期日不变。

2.贷款利率：本贷款采用固定利率/浮动利率。固定利率为年利率[X]%；若为浮动利率，则以[基准利率，如中国人民银行同期同档次贷款基准利率/LPR（贷款市场报价利率）]为基础，上浮/下浮[X]个基点，利率调整周期为[具体调整周期，如每年/每半年/每季度调整一次]。在贷款期限内，如遇基准利率调整，乙方将按照本协议约定的调整方式相应调整贷款利率，并及时通知甲方。

三、贷款发放与还款

1.贷款发放条件：甲方应在满足以下条件后，乙方才发放贷款：

甲方已与目标公司的股东/资产出售方签订正式的并购交易协议，并向乙方提供协议副本；

甲方已完成对目标公司的尽职调查、审计、评估等工作，并向乙方提供相关报告；

甲方已就本次并购交易获得必要的内部批准（如股东会决议、董事会决议等）以及外部监管部门的批准（如反垄断审查批准、行业监管部门批准等，如适用）；

甲方已在乙方开立贷款账户，并按照乙方要求提供贷款资金支付计划；

甲方已按照乙方要求提供其他必要的文件和资料，包括但不限于公司章程、财务报表、担保文件（如有）等；

乙方要求的其他条件。

2.贷款发放时间与方式：在满足上述贷款发放条件后，乙方将在[具体放款时间]内，将贷款资金一次性/分期发放至甲方在乙方开立的贷款账户。甲方应按照本协议约定的用途使用贷款资金，并接受乙方的监督。

3.还款方式：甲方应按照以下方式偿还贷款本息：

采用等额本息还款法/等额本金还款法/按季付息到期还本等还款方式（具体还款方式选择一种）。等额本息还款法下，每月还款金额为人民币[具体计算公式]；等额本金还款法下，每月还款本金为人民币[X]元，利息逐月递减；按季付息到期还本方式下，甲方应在每季度末月的[具体日期]支付当季利息，贷款到期时一次性偿还本金。

首次还款时间为[具体日期]，以后按照约定的还款周期依次还款。甲方应在每个还款日前将足额的还款资金存入贷款账户，由乙方在还款当日自动扣划。若甲方未能按时足额还款，乙方有权按照本协议约定收取逾期利息和罚息，并采取相应的催收措施。

四、担保条款

1.为确保本贷款的安全偿还，甲方同意提供以下担保措施：

抵押担保：甲方以其拥有的[抵押物名称、位置、面积等详细信息]作为抵押，抵押担保的范围包括但不限于贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等）。双方应在本协议签订后的[具体工作日]内，共同办理抵押登记手续，抵押登记费用由[费用承担方]承担。

质押担保：甲方以其持有的[质押物名称、数量、权属证明等详细信息，如股权、应收账款等]作为质押，质押担保的范围与抵押担保范围相同。双方应在本协议签订后的[具体工作日]内，办理质押登记手续（如股权质押需在工商行政管理部门登记，应收账款质押需在中国人民银行征信中心登记等），质押登记费用由[费用承担方]承担。

保证担保：[保证人名称]愿意为甲方的贷款债务提供连带责任保证。保证人应与乙方签订保证合同，保证合同的内容应符合法律法规和本协议的要求，保证期间为自贷款到期日起[X]年。保证担保的范围与抵押担保范围相同。

2.若甲方提供的担保物价值因市场波动或其他原因出现下降，导致担保不足额时，甲方应根据乙方的要求，