证券公司债券承销协议.docx

《证券公司债券承销协议》

甲方（发行人）：

公司名称：__________________

法定代表人：__________________

注册地址：__________________

联系电话：__________________

乙方（证券公司）：

公司名称：__________________

法定代表人：__________________

注册地址：__________________

联系电话：__________________

鉴于甲方拟发行债券，乙方具备债券承销业务资格，双方依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，经友好协商，就本次债券承销事宜达成如下协议：

一、承销方式

本次债券承销采用[全额包销/余额包销/代销]方式。若采用全额包销方式，乙方应按照本协议约定的发行价格和发行数量，在发行期开始前将全部债券认购款项足额划付至甲方指定账户；若采用余额包销方式，乙方应在发行期内尽力销售债券，对发行期结束后未售出的债券按照约定予以包销；若采用代销方式，乙方应按照发行方案积极销售债券，但对未售出部分不承担购买责任。

二、债券发行基本要素

1.债券名称：[债券全称]

2.债券种类：[例如：公司债券、企业债券等]

3.发行规模：本次债券发行总额为人民币[X]元。

4.票面金额：每张债券票面金额为人民币[X]元。

5.发行价格：本次债券按票面金额平价发行，即发行价格为人民币[X]元/张。

6.债券期限：本次债券期限为[X]年，自发行首日起计算。

7.票面利率：本次债券票面利率为[X]%，在债券存续期内固定不变。

8.付息方式：本次债券采用[按年付息/按半年付息/按季付息]方式，付息日为[具体付息日期]。

9.还本方式：本次债券到期一次还本，还本日为债券到期日[具体日期]。

10.发行时间：本次债券发行时间初步定于自获得有权监管部门核准发行之日起[具体时间段]内进行，具体发行日期由甲乙双方根据市场情况及监管要求协商确定，并以甲方公告为准。

三、双方的权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1.权利

有权要求乙方按照本协议约定的承销方式、发行价格、发行时间及其他相关条款履行承销义务。

对乙方的承销工作进行监督，若发现乙方存在违反本协议约定或法律法规规定的行为，有权提出异议并要求乙方改正。

在符合法律法规及本协议约定的前提下，有权决定与本次债券发行相关的其他重大事项，如募集资金用途、担保安排（如有）等。

2.义务

按照法律法规及监管部门的要求，向乙方提供真实、准确、完整的公司资料、财务报表、业务情况说明、债券募集说明书等与本次债券发行有关的所有文件和信息，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所提供的信息在债券存续期内持续真实、准确、完整。

积极配合乙方开展尽职调查、路演推介、发行申报等各项工作，为乙方的承销工作提供必要的协助和便利条件，包括但不限于安排与潜在投资者的会面、提供公司内部资料查阅等。

依据法律法规及本协议约定，承担本次债券发行过程中产生的相关费用，包括但不限于审计费、律师费、资信评级费、发行手续费、债券登记托管费等（双方另有约定的除外）。

在债券发行完成后，按照法律法规及公司章程的规定，规范使用募集资金，并按照相关规定及时向乙方及监管机构披露募集资金使用情况、公司财务状况等信息，确保债券持有人的知情权。

（二）乙方的权利与义务

1.权利

有权要求甲方提供与本次债券发行相关的所有必要文件和信息，以便乙方开展尽职调查、制定承销方案及履行其他承销义务。

按照本协议约定的承销方式和承销费用标准，收取承销费用。

在甲方提供的文件和信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，或甲方违反本协议约定的情况下，有权解除本协议，并要求甲方承担相应的赔偿责任。

2.义务

组建专业的承销团队，配备具有丰富经验和专业知识的工作人员，勤勉尽责地开展承销工作。

对甲方进行全面、深入的尽职调查，包括但不限于公司的历史沿革、股权结构、业务模式、财务状况、信用状况、法律合规情况等方面，确保所掌握的信息真实、准确、完整，并依据尽职调查结果撰写尽职调查报告。

根据市场情况和甲方的实际情况，制定合理的承销方案，包括但不限于发行时间安排、发行方式选择、路演推介计划、销售策略等，并在发行过程中根据实际情况进行必要的调整和优化，以确保债券的顺利发行。

负责本次债券发行的申报工作，按照监管部门的要求准备并提交相关申报文件，及时跟踪申报进展情况，与监管部门及其他相关机构保持良好的沟通与协调，确保发行申报工作顺利进行。