证券公司绿色金融债券发行与承销协议.docx

《证券公司绿色金融债券发行与承销协议》

甲方（发行人）：

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乙方（承销商）：

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鉴于甲方拟发行绿色金融债券以筹集资金用于特定绿色项目，乙方具备相应承销资质与能力，双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《绿色债券发行指引》及其他相关法律法规和监管规定，经友好协商，就绿色金融债券发行与承销事宜达成如下协议：

一、债券基本信息

1.债券名称：[具体绿色金融债券名称]

2.债券类别：绿色金融债券

3.发行规模：人民币[X]元

4.债券期限：自发行起始日起计，至[到期日]止，总计[X]年

5.票面利率：[确定利率形式，如固定利率为[X]%；或浮动利率，其确定方式为以[基准利率名称]为基础，上下浮动[X]个基点，利率调整周期为[具体周期]]

6.发行价格：人民币[X]元/张（注明按面值发行、溢价发行或折价发行情况）

7.还本付息安排：[详细说明还本付息的时间节点与方式，例如每年付息一次，到期一次性还本；或按半年付息，到期还本付息等]

8.发行用途：本次绿色金融债券所募集资金将专项用于[列举特定绿色项目，如可再生能源项目开发、绿色建筑项目建设、污染防治工程等]，且符合相关绿色产业项目界定标准及监管要求。

二、承销方式与承销费用

1.承销方式：本次绿色金融债券发行采用[全额包销/余额包销/代销]模式。

若为全额包销，乙方需按照本协议约定的发行价格与规模，全额认购甲方发行的绿色金融债券。在发行期结束后，将扣除承销费用后的募集资金净额及时划转给甲方。

如采用余额包销，乙方应在发行期间全力推销债券。发行期结束时，对未售出的债券余额予以全部认购，并向甲方划转募集资金净额。

若是代销，乙方应在发行期内依照本协议约定的发行条件及销售策略积极开展销售工作。销售所得资金在扣除承销费用后，按规定及时交付甲方。不过，乙方对于未售出的债券不承担认购责任。

2.承销费用：甲方应向乙方支付承销费用总计人民币[X]元。承销费用的支付方式为[明确具体支付时间与方式，比如在发行成功后的[X]个工作日内一次性支付；或者依据发行进度分阶段支付等]。倘若因甲方原因致使绿色金融债券发行失败或取消，甲方仍需按照本协议约定向乙方支付已产生的相关费用（若有），但乙方应退还已收取承销费用中与未履行义务相对应的部分。

三、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利

有权要求乙方依据本协议约定的承销方式、发行条件以及时间安排，高效开展绿色金融债券承销工作，保障发行工作顺利推进。

对乙方的承销工作进程与质量进行监督、评估。若发现乙方存在违反法律法规、监管规定或本协议约定的行为，有权提出异议并要求乙方予以改正；若因此造成损失，有权要求乙方予以赔偿。

在绿色金融债券发行期间，基于市场状况与自身需求，有权与乙方协商调整发行方案，但需提前通知乙方并取得其同意，且调整方案必须符合法律法规与监管要求，且不得改变募集资金的绿色投向。

2.义务

严格按照相关法律法规、监管规定以及本协议约定，向乙方提供真实、准确、完整的发行申请文件、财务报表、审计报告、信用评级报告、绿色项目评估报告等资料，确保绿色金融债券发行的合法性与合规性，且所筹资金确实用于绿色项目。

全力配合乙方开展绿色金融债券发行的各项筹备工作，包括但不限于参与路演、投资者交流会等活动，解答投资者疑问，提供必要的信息与协助，重点突出绿色项目的环境效益与社会效益。

按照本协议约定的时间与方式，支付承销费用及其他相关费用。

在债券存续期内，严格依照相关法律法规、监管要求，及时、精准地披露债券相关信息，涵盖定期报告、临时报告等，确保投资者能够及时知悉债券运行状况与甲方财务情况，同时详细披露绿色项目进展情况、环境效益实现情况等信息。

承担因绿色金融债券发行与存续所产生的相关税费（依照法律法规规定由双方各自承担的税费除外）。

（二）乙方权利与义务

1.权利

有权按照本协议约定，收取甲方支付的承销费用及其他相关费用。

对甲方提供的发行申请文件、财务报表等资料进行审核与尽职调查，重点审查绿色项目的真实性、可行性与合规性。若发现资料存在虚假、误导性陈述或重大遗漏，有权要求甲方补充、修正或终止承销协议，并