XX公司CRM系统解决方案Word版.docxVIP

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XXX公司CRM项目

整体方案及报价

目录

TOC\o1-3\u第1章 系统蓝图规划 4

第2章 系统解决方案 6

2.1. XXCRM系统解决方案 6

2.1.1. 客户管理 7

2.1.2. 商机管理 9

2.1.3. 销售过程管理 11

2.1.4. 员工日程管理 13

2.1.5. 售后服务管理 14

2.1.6. 提成 16

2.1.7. 知识管理 17

2.1.8. 费用 17

2.1.9. 决策分析 17

2.1.10. 移动应用 18

2.2. XXCRM数据集成方案 19

2.2.1. 系统部署架构 19

2.2.2. 数据交互原理 20

2.2.3. 数据交互规则 20

2.2.4. 基础资料管理 21

3.2.4.1产品管理 21

3.2.4.2职员部门 21

3.2.4.3汇率 21

第3章 项目实施方案 22

3.1.1. 系统实施方法 22

3.1.2. 项目实施计划 23

3.1.3. 项目组织架构 24

3.1.4. 系统运行维护 24

第4章 报价 25

5.1明细报价 25

5.2项目分期投资分析 26

第5章 文档说明 27

系统蓝图规划

经过对XXX的业务调研，我们了解到企业当前的主体业务模式及CRM需求如下：

XXX随着企业业务扩展、管理要求提升，希望建议一个“集成高效/随需定制”的CRM平台。

基于XXX现有的CRM信息化需求，XX规划本次CRM系统的核心功能如下。

如图所示，XXX的CRM系统规划将实现在“客户管理、项目跟踪、项目交付、售后服务”的全程信息平台，并支持CRM系统和ERP系统的数据集成，实现信息平台一体化应用。

CRM系统的核心功能规划如下：

系统解决方案

选择CRM标准模块应用，并通过BOS开发平台进行需求定制开发。将为XXX公司提供完整的CRM解决方案系统，满足企业客户关系管理需求。

XXBOS是一个开放的“集成开发与管理应用”平台，是XX的管理系统解决方案、合作伙伴解决方案以及客户定制应用的技术平台。能够为企业灵活而迅速的设计、构建、实施和执行一套随需应变的企业管理软件系统，并能够与现有的IT基础设施无缝地协同运作，构建随需应变的企业管理软件解决方案。XXCRM系统是基于平台开发，能够根据客户需求快速定制。

XXCRM系统解决方案

XXCRM系统涵盖“日程管理、客户管理、销售过程管理、售后服务”前后端的系统流程，提供业务员日常管理、客户联系人管理、商机管理、报价合同管理、售后服务管理、决策分析等业务功能，为贯穿整个客户关系管理的业务流程提供解决方案，帮助企业实现直销客户、代理渠道客户的全生命周期管理，并与此过程中，实现客户管理与销售、服务业务结合，提高整个客户管理和业务管理的效率。

XXCRM系统在“前端销售”为XXX规划的关键功能流程如下：

XXCRM系统在“后端服务”为XXX规划的关键功能流程如下：

客户管理

客户管理主要包含以下几个方面：

客户基本信息管理：客户基础信息管理、客户信息分不同角色维护（业务人员维护信息、市场人员维护信息、服务人员维护信息），新增及修改需审核。客户更名时需走更名申请单，包括提交工商局的更名函或新旧公章盖章函存档。在客户基本信息管理界面增加备注字段，可记录曾用名及其他信息；

客户权限管理：数据权限管理，包括业务人员权限管理、主管部长权限管理、协作人员操作权限管理；

集团客户：分公司业务人员挖掘集团客户需要知会到其他分公司，方便分公司进行挖掘集团客户所属本地客户需求，在客户基本信息界面增加“是否为集团客户”选项，并可选为：“一级集团总部”、“二级子集团”、“子公司”“分公司”等；

沟通记录：主要是电话、邮件、拜访三种方式沟通，及时记录，通过移动端进行记录，包括客户现场图片上传，移动端可实现名片扫描转换成客户信息功能；

客户视图：所有有关该客户的业务信息都能了解到；

客户信息变更：通过变更单提交变更流程，审核通过后变更客户相关信息；

客户信息同步ERP系统：以CRM系统为准，交易客户信息同步到ERP系统供ERP使用。

客户价值分析

系统提供客户价值金字塔分析，设置客户价值评分选项、客户价值模型、客户价值等级等，自动计算客户价值，展示客户价值金字塔。帮助挖掘客户潜力、加强客户的价值管理；同时有助于企业将新客户纳入金字塔，将金字塔中的客户升级，提升企业利润。

客户收款

系统提供丰富、灵活的业务分析报表，包括商机跟踪报表、商机预测报表、商机赢单报表、商机输单报表、业务员商机统计报表、客户商机统计报表等，同时支持灵活设置报表查询分析条件，帮助企业快速、准确地获取支持销售决策和商机控制的相关信息。

商机管理

商机管理系