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金融合同债券发行承销协议范本6篇

篇1

甲方（债券发行人）：___________________

乙方（承销商）：_______________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，为明确双方在债券发行和承销过程中的权利和义务，特订立本协议。

一、协议目的

甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，乙方同意按照本协议的约定承担本次债券的承销工作。

二、承销方式

本次债券发行采用承销方式，乙方负责本次债券的发行、推广、定价、配售等工作。

三、发行债券的基本条款

1.债券名称：_______________________

2.债券发行总额：_____________________元（大写：_____________________元整）

3.债券期限：自债券发行之日起______年。

4.债券利率：年利率为______%。

5.债券发行价格：以人民币______元/张的面值发行。

6.债券评级：本次债券由______评级机构进行评级，评级结果为______级。

7.债券担保：本次债券由______提供担保。

四、承销期限

本次债券承销期限为自本协议生效之日起至债券发行完毕之日止，最长不超过______个月。

五、承销费用

1.乙方承销本次债券的承销费用为人民币______元。

2.承销费用支付时间和方式：_____________________________。

六、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

（1）甲方应保证本次债券发行的合法性和真实性。

（2）甲方应按约定支付承销费用。

（3）甲方应配合乙方完成本次债券的发行工作。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方应依法履行承销义务，保证本次债券的顺利发行。

（2）乙方应尽职尽责，完成本次债券的推广、定价、配售等工作。

（3）乙方有权按照约定收取承销费用。

七、违约责任

1.若甲方违反本协议约定，导致本次债券发行无法顺利完成，应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2.若乙方未能按照本协议约定履行承销义务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

八、必威体育官网网址条款

1.双方同意，在本协议履行过程中了解到的对方商业秘密及其他不应公开的信息，应予以必威体育官网网址。

2.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本协议内容及在履行本协议过程中获知的对方商业秘密及其他不应公开的信息。

九、争议解决

因履行本协议发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他事项

1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

篇2

甲方（发行人）：____________________

地址：_____________________________

法定代表人：_______________________

联系方式：_________________________

乙方（承销商）：____________________

地址：_____________________________

法定代表人：_______________________

联系方式：_________________________

鉴于甲方计划发行债券，并委托乙方担任本次债券发行的承销商，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：

第一条合同目的

双方同意，乙方作为承销商，按照本协议的约定，负责本次债券的发行承销工作。本次债券的发行旨在满足甲方资金需求，促进甲方业务发展。

第二条债券发行基本情况

本次债券发行总额为人民币________元（大写：________圆整）。债券期限为_____年，利率为____%，债券种类为____（如公司债、国债等）。债券发行对象为____（如机构投资者、个人投资者等）。具体发行条款和安排详见本协议附件一《债券发行说明书》。

第三条承销方式及费用

乙方按照本次债券发行的相关规定及市场行情，采取余额包销或代销的方式承销本次债券。承销费用按照甲方与乙方约定的标准支付。具体承销费用明细详见本协议附件二《承销费用明细表》。

第四条双方权利和义务

一、甲方的