2024年11月打新月报：多省市支持公司并购，新股发行节奏平稳.docxVIP

目录

一、次新行情回顾 1

1、“市值管理14条”正式发布，多省市鼓励并购重组 1

2、市场整体震荡上行，小盘成长相对占优 2

3、新股上市节奏平稳，汽车行业募资规模较大 2

二、次新估值水位 3

三、次新解禁情况 4

四、打新收益测算 6

五、待上市新股梳理 7

1、英思特（发行市值25.92亿元，对应23年PE18.74倍） 7

2、佳驰科技（发行市值108.32亿元，对应23年PE19.22倍） 8

3、先锋精科（发行市值22.85亿元，对应23年PE28.46倍） 9

4、博苑股份（发行市值28.54亿元，对应23年PE15.67倍） 11

5、蓝宇股份 13

六、11月以来上市新股概览 14

1、壹连科技 14

2、金天钛业 16

3、港迪技术 17

4、红四方 19

风险分析 21

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一、次新行情回顾

1、“市值管理14条”正式发布，多省市鼓励并购重组

11月15日，证监会正式发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》，《指引》要求上市公司

以提高公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，并结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。

近期，多省市在提高上市公司质量，支持上市公司并购重组方面采取行动。上海、深圳、江西等地均发布相关政策文件。11月13日，《上海市支持上市公司并购重组行动方案》获原则同意，明确提出，

并购重组是提高上市公司质量、培育龙头企业的重要方式，并强调要注重价值引领，向有助于新质生产力发展、有助于重点产业补链强链的项目倾斜，塑造典型案例，树立鲜明导向。11月28日，深圳发布

《关于进一步推动我市上市公司和产业企业并购重组助力科技产业金融一体化的若干措施》（征求意见稿），提出到2027年底，推动深圳境内外上市公司质量全面提升、总市值突破15万亿元；推动并购重组

市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元。

图表1：11月资本市场相关部分政策

日期 文件 相关内容

《指引》要求上市公司以提高公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，并结合实际情况依法合规运用

2024/11/15

证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》

并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。《指引》明确了上市公司董事会、董事和高级管理人员等相关方的责任，并对主要指数成份股公司制定市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。同时，《指引》明确禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为。

《关于进一步促进湖南省上市公司高质量发展

《关于进一步促进湖南省上市公司高质量发展支持上市公司开展并购重组，鼓励国有企业、上市公司控股股东、各市州政府等主体设立并购基金，围绕2024/6/26 的若干措施》 延链补链强链实施并购行动，对上市公司购买资产达到中国证监会重大资产重组标准的，完成后一次性给

予100万元补助。

2024/10/30 江西省发布了《关于全面落实国家一揽子增量政策推动全省经济持续回升向好的若干措施》

研究推动上市公司与产业企业并购重组专项措施，围绕“1269”行动计划建立并购重组后备资源库。

四川省出台《关于推动资本市场高质量发展的

四川省出台《关于推动资本市场高质量发展的鼓励上市公司通过并购重组向新质生产力方向转型升级，拓展产业生态圈，延伸创新生态链；发挥国有上2024/10/24 实施方案》 市公司引领作用，鼓励国有资本参与并购重组，支持国有上市公司通过资本市场优化资源配置；用好科创

板股债融资和并购重组“绿色通道”

2024/10/30 河南省赋豫国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）在中基协完成备案

基金将主要以国资国企资本市场孵化、河南省重点产业集群并购、战略新兴产业及新质生产力培育、国企主业聚焦等为重点投资方向，主要布局在豫优质产业项目，落实河南省委、省政府重大项目投资安排。

原则同意 新质生产力发展、有助于重点产业补链强链的项目倾斜，塑造典型案例，树立鲜明导向。

原则同意 新质生产力发展、有助于重点产业补链强链的项目倾斜，塑造典型案例，树立鲜明导向。

《上海市支持上市公司并购重组行动方案》获明确提出，并购重组是提高上市公司质量、培育龙头企业的重要方式，并强调要注重价值引领，向有助于

2024/11/13

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