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银行行业调查报告

篇一：银行行业分析报告(1)

银行行业分析报告

（一）银行发展的总体概括

1、近年来银行发展状况：

我国银行的分配状况：3家政策性银行分别是：国家开

发银行、农业发展银行和进出口银行；4家商业银行分别是：

中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行；

11家股份制商业银行分别是：交行、中信、华夏、招商、光

大、民生、浦东发展、深圳发展、渤海、广发、兴业，以及

110家城市商业银行；目前，我国银行体系由大型商业银行、

股份制商业银行、城市商业银行及其他类金融机构组成。

表1为截止XX年12月31日，我国银行业各类金融机

构境内外资产和负债总额情况：

解析：在我国银行体系中大型商业银行依旧占据了主要

地位。但近几年来，所占的市场份额逐渐下降，与此同时，

股份制商业银行、城市商业银行和其他金融机构发展速度逐

渐加快，所占市场份额有所提高。2、

银行行业前景分析：

图1中，企业景气指数都大于临界值100，说明当前企

业景气状态处于温和回升状态；图2中，银行业景气指数

小于临界值100，因此可以反应出银行业在近一年多内的景

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气状态不佳；银行家信心指数偏低，说明近年来处于金融行

业银行业的发展并不顺利。3、

银行行业一般特征分析：

4、行业板块的变动趋势：

表2、3为XX年16家上市银行的收入情况：

结果分析：

平均成本收入比中，其中五大行提升0.03个百分点至

31.76%，城商行下降了1.35个百分点至29.9%，农行、中行、

中信、平安银行成本收入比提升。

结果分析：

净息差中，股份制银行下降最多，达到9个基点，其中

平安和民生银行下降最多，分别为38个基点和36个基点，

兴业银行反弹18个基点；同时，由于银监会对行业收费的

管理导致五大行手续费收入增幅减小。股份制银行和城商行

非息收入占比分别为17.75%和12.10%，同比提高1.89和

1.02个百分点。图3为XX年主要财务指标：

结果分析：

从图3中可以看出XX年1、2、3季度银行的净利润差

距不处于平稳状态，第4季度银行净利润存在很大的下降趋

势，在一定程度上与国家经济政策和整个市场运行机制存在

很大的关系，XX年第一季度净利润开始回升，与国民经济的

逐渐恢复相一致5、行业竞争性和盈利能力分析：

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图4XX年上市银行资产情况

图5总资产排名情况

图6XX年上市银行净利润增长率

图7XX年上市银行净利润增长率排名

图8XX年上市银行A股每股收益

结果分析：

图4表明，国有银行工商、建行、农行、中行在总资产

中依然占据相应的优势，并且短时间内银行资产不会发生大

幅度的变动。

图6表明，在增上市银行净增长率中可以看出虽然工商

等银行在总资产上占据一定的优势，但是在净增长率中排名

较后。图7表明：这几个银行的每股收益率的排名也较后，

可以看出总资产虽然在一定程度上会产生一定优势，但并不

能完全决定各银行之间的收益率增长的幅度排名。由此反

应出各上市银行之间是不断竞争，不断提升自身的竞争优势，

从而获得更大的市场和更多的利润；

从价值创造方面比较各银行之间竞争力和盈利能力：

表4、5为以下12家银行的价值创造总量和效率量化总

值（采用EVA和RAROC计算）

表5XX~XX年国内主要商业银行RAROC值及排名

篇二：银行业服务调查报告