销售易CRM_销售云用户操作手册-网页端_V1904.docxVIP

销售易CRM_销售云用户操作手册网页端_V1904

销售易CRM_销售云用户操作手册网页端_V1904

第一章：概述

销售易CRM_销售云是一款集销售管理、客户关系管理、市场营销等功能于一体的企业级云服务解决方案。本手册旨在帮助用户快速了解并掌握销售易CRM_销售云在网页端的基本操作，提高工作效率，优化销售流程。

第二章：登录与退出

2.1登录

打开浏览器，输入销售易CRM_销售云的网址，进入登录页面。输入用户名和密码，“登录”按钮，即可进入系统。

2.2退出

在系统界面右上角，用户头像，选择“退出登录”，即可安全退出系统。

第三章：界面介绍

3.1首页

3.2客户管理

客户管理模块是销售易CRM_销售云的核心功能之一，用于管理企业的客户信息。在客户管理界面，用户可以查看、添加、编辑和删除客户信息，还可以根据客户属性进行筛选和排序。

3.3销售管理

销售管理模块用于管理企业的销售活动，包括销售机会、销售漏斗、销售报表等。在销售管理界面，用户可以查看销售机会的进展情况，分析销售漏斗，销售报表等。

3.4市场营销

市场营销模块用于管理企业的市场营销活动，包括市场活动、营销活动、营销报表等。在市场营销界面，用户可以创建市场活动，跟踪营销活动的效果，营销报表等。

第四章：客户管理操作

4.1添加客户

在客户管理界面，“添加客户”按钮，进入客户添加页面。填写客户的基本信息，包括客户名称、联系方式、地址等，然后“保存”按钮，即可完成客户添加。

4.2编辑客户

在客户管理界面，需要编辑的客户名称，进入客户编辑页面。修改客户信息后，“保存”按钮，即可完成客户编辑。

4.3删除客户

在客户管理界面，需要删除的客户名称，进入客户编辑页面。在页面底部，“删除”按钮，即可删除该客户。

第五章：销售管理操作

5.1添加销售机会

在销售管理界面，“添加销售机会”按钮，进入销售机会添加页面。填写销售机会的基本信息，包括客户名称、产品名称、预计成交金额等，然后“保存”按钮，即可完成销售机会添加。

5.2编辑销售机会

在销售管理界面，需要编辑的销售机会，进入销售机会编辑页面。修改销售机会信息后，“保存”按钮，即可完成销售机会编辑。

5.3删除销售机会

在销售管理界面，需要删除的销售机会，进入销售机会编辑页面。在页面底部，“删除”按钮，即可删除该销售机会。

第六章：市场营销操作

6.1创建市场活动

在市场营销界面，“创建市场活动”按钮，进入市场活动创建页面。填写市场活动的基本信息，包括活动名称、活动时间、活动地点等，然后“保存”按钮，即可完成市场活动创建。

6.2跟踪市场活动

在市场营销界面，需要跟踪的市场活动，进入市场活动跟踪页面。查看市场活动的进展情况，包括活动报名人数、活动参与人数等。

6.3营销报表

在市场营销界面，“营销报表”按钮，进入营销报表页面。选择需要的报表类型，“”按钮，即可营销报表。

第七章：系统设置

7.1用户设置

在系统设置界面，“用户设置”按钮，进入用户设置页面。修改用户的基本信息，包括用户名、密码、联系方式等，然后“保存”按钮，即可完成用户设置。

7.2权限设置

7.3数据备份与恢复

在系统设置界面，“数据备份与恢复”按钮，进入数据备份与恢复页面。进行数据备份或恢复操作，确保数据的安全性和完整性。

第八章：常见问题解答

8.1如何找回密码？

在登录页面，“忘记密码”按钮，根据提示进行操作，即可找回密码。

8.2如何修改用户名？

在用户设置页面，修改用户名后，“保存”按钮，即可完成用户名修改。

8.3如何查看销售漏斗？

在销售管理界面，“销售漏斗”按钮，即可查看销售漏斗。

第九章：

销售易CRM_销售云用户操作手册网页端_V1904旨在帮助用户快速了解并掌握销售易CRM_销售云在网页端的基本操作。通过本手册的指导，用户可以更好地利用销售易CRM_销售云，提高工作效率，优化销售流程。如有任何疑问，请随时联系销售易CRM_销售云的技术支持团队。

销售易CRM_销售云用户操作手册网页端_V1904

第六章：市场营销操作（续）

6.4营销活动管理

在市场营销界面，“营销活动”选项卡，进入营销活动管理页面。在这里，用户可以查看所有已创建的营销活动，包括活动名称、活动状态、参与人数等。用户还可以对活动进行编辑、暂停、恢复或删除操作。

6.5营销活动效果分析

在市场营销界面，“营销活动效果分析”选项卡，进入营销活动效果分析页面。在这里，用户可以查看每个营销活动的效果，包括参与人数、转化率、投资回报率等。通过这些数据，用户可以评估营销活动的效果，优化未来的营销策略。

第七章：系统设置（续）

7.4数据导出与导入

在系统设置界面，“数据导出与导入”按钮，进入数据导出与导入页面。用户可以在这里将系统中的数据导