2024年上半年总结及三季度计划.pptx

2024年上半年总结及第三季度规划

随着市场竞争的日益激烈，商团团队遵循公司“确保有利益的高质量发展”上半年商团团队取得了一定成绩，也存在不足。在此，我将对上半年的工作进行全面总结，以期找出亮点、改进之处，为下半年工作打下坚实基础。

目录上半年完成情况三季度保费规划7月保费规划

上半年完成情况1-5月当月与去年同期相比均为负，6月完成保费122.3万，同比增速5%，暂时当月扭负为正。半年保费623万同期保费907万同比差额298万同比增速-31.3%

整体分析相较于去年同期，本年度本地市场整体增量为-389.2万元，增速为-17.2%，市场保费在缩水。1-4人保与中华联合市场份额趋于稳定，但在5月因新增企财保险和责任保险122万，导致市场份额均有不同程度的下降。5月累计市场份额分析(含个非险种)责任保险：增速均为负，累计市场份额均有所下降，增量保费来自太平洋。货运保险：整体市场保费增量12.7万。太平洋市场份额占据主体地位。本年度保费同期保费份额同比保费增速8.85158.343.5%-94.4%0.0053.270.0%-100.0%445.95484.1949.1%-7.9%15.5247.9741.3%-67.7%11.498.4637.3%35.8%97.61113.5221.3%-14.0%671.75943.5235.8%-28.8%财险联合本年度保费同期保费份额同比保费增速170.00289.5967.3%-41.3%6.926.43100.0%7.6%339.87353.2637.4%-3.8%13.5831.5936.2%-57.0%0.060.520.2%-88.4%271.09273.8559.1%-1.0%847.731098.5245.2%-22.8%企财险保险工程保险责任保险保证保险货运保险意外险保商非全险种

上半年完成情况水利工程财产险和公众责任保险合计保费96万；1-5月工程机械设备保险合计保费81.8万；矿业团体意外保险58万；工程类保险（保证保险，建筑团意外，建筑安责险）合计保费128.6万元；钢结构工程公司雇主责任保险合计21.8万；马拉松项目保费合计11.47万元。上半年续保工作不扎实，需要进一步提升，未有效的使用手中现有资源：政企互动频次和质量较低，工程项目跟踪不到位，对市场信息不够敏感，市场分析研判不够精准等问题。丢失业务工作不足

商团人员架构商团一部5名团队长1名客户经理3名销售助理1名商团二部商团业务半年人均产能42.4万，同期比增长较大，同期累计完成56.9万元，2024年上半年完成212万元，同比增长155万元。商团一部6名团队长1名客户经理4名销售助理1名商团一部商团业务半年人均产能43万，同期比负增长较大，同期累计完成571万元，2024年上半年仅完成262万元，同比差额308万元。

商团一部达成明细同期比职级保费任务目标服务经理职级险类同期累计本年累计差额职级目标达成累计差额累计目标累计完成累差额累计达成率人员1M3团非209.1829.79-179.3954.6046.43-8.1789.0027.96-61.0431.42%个非5.004.96-0.0499.30%车险32.7014.66-18.0444.83%人员2S8团非51.4922.57-28.9290.0067.27-22.7388.0024.55-63.4527.90%个非5.005.290.29105.74%车险34.2035.571.37104.01%人员3S4团非124.9131.72-93.1945.0040.88-4.1268.0025.80-42.2037.94%个非4.702.55-2.1554.22%车险23.7012.03-11.6750.74%人员4S6团非51.4483.0331.6055.2073.6418.4481.0066.25-14.7581.79%个非4.801.26-3.5426.19%车险27.206.88-20.3225.28%人员5S5团非133.6589.69-43.9750.4093.8143.4180.0073.64-6.3692.05%个非4.801.95-2.8540.59%车险27.2015.93-11.2758.57%人员1S4团非0.535.765.2445.0063.3618.3665.505.50-60.008.40%个非4.802.45-2.3551.05%车险23.2021.47-1.73