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有关股份有限公司A股发行承销团协议6篇

篇1

甲方：_________

乙方：_________

丙方：_________

丁方：_________

戊方：_________

己方：_________

庚方：_________

辛方：_________

壬方：_________

癸方：_________

鉴于甲方拟首次公开发行A股股票，且拟通过承销团方式发行。现甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸十方（以下简称“发行人”或“甲方”）与乙方等十方（以下简称“承销商”或“乙方”）经过友好协商，就本次发行事宜达成如下协议：

一、释义

1.“发行人”或“甲方”：指_________，一家拟首次公开发行A股股票的公司。

2.“承销商”或“乙方”：指参与本次发行的所有承销商，包括乙方等十方。

3.“承销团”：指由乙方等十家承销商组成的承销团，共同负责本次发行的承销工作。

4.“A股发行”：指甲方拟首次公开发行的A股股票发行。

5.“香港上市”：指甲方在香港联合交易所的上市。

6.“相关监管机构”：指中国证券监督管理委员会及其相关监管机构。

7.“律师事务所”：指受托为本次发行提供法律服务的律师事务所。

8.“会计师事务”：指受托为本次发行提供审计服务的会计师事务所。

9.“评估机构”：指受托为本次发行提供资产评估服务的评估机构。

10.“交割日”：指本次发行的认购资金划入甲方指定账户的日子。

11.“相关费用”：指与本次发行相关的所有费用，包括但不限于承销费、保荐费、律师费、审计费等。

12.“其他重要事项”：指与本次发行相关的其他重要事项，包括但不限于信息披露、上市申请等。

二、发行条款

1.发行方式：本次发行采用承销团方式，由乙方等十家承销商共同承销。其中，每家承销商负责销售一定数量的股份，具体销售数量根据各承销商的销售能力和市场需求确定。

2.发行规模：本次发行的股份总数为_________股，其中公开发行的股份数量为_________股，占股份总数的_________%。其他股份将由公司高层管理人员和核心技术人员持有。

3.发行价格：本次发行的每股价格为人民币_________元，总募集资金为人民币_________元。具体发行价格将根据市场情况和各承销商的定价能力确定。

4.认购方式：投资者可以通过各承销商指定的渠道进行认购，具体认购方式包括网上认购、电话认购等。每个投资者可以认购一定数量的股份，具体认购数量根据投资者的需求和认购能力确定。

5.上市时间：本次发行的股份将在本次发行结束后的合理时间内上市交易，具体上市时间将根据香港联合交易所的上市安排和相关监管机构的审核进度确定。

6.上市地点：本次发行的股份将在香港联合交易所上市交易。

7.信息披露：发行人将按照相关监管机构和香港联合交易所的要求进行信息披露，包括定期报告、临时报告等。具体信息披露内容将根据中国证券监督管理委员会及其相关监管机构和香港联合交易所的规定确定。

8.上市申请：发行人将在本次发行结束后及时向相关监管机构和香港联合交易所提交上市申请，并积极配合相关监管机构和香港联合交易所的审核工作。具体上市申请流程将根据相关监管机构和香港联合交易所的规定确定。

9.其他重要事项：其他与本次发行相关的重要事项将按照中国证券监督管理委员会及其相关监管机构和香港联合交易所的规定以及发行人和承销商的协商确定。

三、承诺和保证条款

1.承诺和保证：各承销商保证将按照本协议和相关法律法规的要求进行本次发行，并承诺在发行过程中遵守公平、公正、公开的原则，保护投资者的合法权益。同时，各承销商也保证将积极配合发行人做好本次发行的信息披露工作，确保信息披露的真实性和完整性。发行人保证本次发行的股份数量真实、准确，不存在任何虚假陈述或误导性陈述。同时，发行人也保证将积极配合各承销商做好本次发行的销售工作，确保销售顺利进行。双方互相督促，确保A股发行的顺利进行。双方互相督促，确保A股发行的顺利进行。具体细节和条款将在双方协商中进一步确定。在本次A股发行过程中，双方将加强沟通和协作，共同应对可能出现的风险和挑战，确保本次发行的成功实现。在协商过程中，双方将充分讨论并确定具体的销售方案、定价策略以及信息披露方式等关键事宜。同时，双方也将就后续上市申请、信息披露等事项进行深入沟通与合作，共同推动本次发行的圆满成功。此外，双方还将在协商中明确各自的权利和义务，确保在本次发行过程中能够充分发挥各自的