行业与市场分析.pdf

1执行总结

2公司

3产品与效劳

4行业与市场分析

4.1目的

通过对汽车零部件流通行业及市场的分析,除了可以了解其开展现状、市场

规模及增长率外,更可以针对其竞争特性和市场特征来制定万向市场渠道的业务

模式和切入策略：

A)为何选择品牌加盟连锁的业务模式,是否符合本行业的开展趋势,为何更

有竞争力？

B)如何顺利切入市场,确定怎样的产品线组合？

4.2汽车零部件流通市场的概述

4.2.1市场现状

汽车零部件的流通市场是汽车售后市场的一个重要的组成局部,是汽车售

效劳产业链的中间环节,因此同汽车零部件的制造业、汽车维修业等行业甚至最

终用户的消费特性都密切相关,因此在对流通市场进行分析时,也必须了解其上

下游的行业的市场结构和竞争状况。而汽车零部件流通市场上的产品,除了汽车

配件外还有如机油、音响、饰件等汽车用品。

2001年,国内的汽车保有量超过1800万辆,平均车龄约6年,2001年汽车零

部件的需求量约600亿元。我国的各类汽车生产厂家约有110家,因此,国内的汽

车品牌（含进口车）约有200多个。如果除去机油、轮胎及其它用品,各种车型

每年在售后市场上的配件需求量平均约为2亿元,最小的甚至不到2000万元。

根据我国汽车工业的十五规划,我国的汽车保有量在2010年将增加到4000

万量,年平均增长率在10%以上,其中轿车的增长率最高,将到达20%到40%。汽车

零部件的需求增长率将到达10%－15%以上（用品等增长率高）。所以,汽车零部

件的流通市场将是一个持续快速增长的市场。

4.2.2DIY市场与DIFM市场

汽车零部件市场又可以分为DIY（DoItYourself）市场DIFM（DoItForMe）

市场。前者指最终消费者自己购置汽车零部件用品,自己动手安装,不需要专业的

维修企业的效劳。这类消费者往往有一定的车辆维修技能,是高度的价格敏感型

用户,只要价格廉价就购置。而DIFM市场的消费,是指车辆的维修到专门的车辆

的维修效劳企业,由其决定修理内容和更换配件。这类消费者虽然也关心价格,

但是,更信赖于维修企业的判断。当然这两类消费者不是绝对分开的,许多的消费

者在局部维修工程上自己动手,而复杂的维修上就到专业维修机构。

根据国外的经验,连锁汽车用品的零售店的目标客户是DIY用户,销售的产品

也是相对容易维修的,如AUTOZONE。而连锁配送（分销）店则主要是DIFM市场

的供给商,因为维修企业对产品的质量和及时的配送效劳有更高的要求（如

NAPA）。

在国内,目前的DIY市场还所占的比例还很小,预计不超过5%,而且主要集中

在用品上。DIY市场能否兴旺成熟目前还很难判断,从全球的趋势来看,DIY市场

在美国和欧洲都呈下降的趋势。因为车辆的技术含量在增加,自己诊断和维修的

难度在增大。

综合上述分析,远卓认为,在国内建立连锁配送体系更适合目前的市场状况。

4.2.3OES市场及独立售后市场

在DIFM市场上,又可以分为OES（OriginalEquipmentService）市场和独

立的售后市场。

前者指整车厂的售后效劳体系,主要特征是,整车厂建立自己的特许经营网

络,所有的加盟店为客户提供整车销售、维修、零部件销售和信息反应效劳（4S）,

由整车厂提供品牌、技术支持、人员培训和零部件供给。整车厂一般要求所有的

加盟店维修所使用的配件都必须从整车厂的售后效劳部采购。

独立售后市场,是指由游离于OES效劳之外的修理、养护及零部件的流通。

其主要的特征是,维修企业为客户效劳的价格廉价,更加便利,但效劳技术水平、

质量和管理都比OES渠道差。但却满足了不同类型的消费者的需求。

一般地,一个国家的OES市场处于主要地位时,其零部件的社会流通量就较

小。因为OES市场主要由整车厂来满足零部件的效劳需求。在国外,美国OES市

场只占有不到20%的份额,在欧洲除德国（占55%）之外,其他的国家独立的售后

市场约占60%以上。而日本则因为平均车龄仅4.7年,而且有严格的检测制度而

得OES成为主要的市场,但目前也有下降的趋势。

我国目前的OES市场所占的比例约为15%－2