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中国LED企业总体战略及细分市场关键成功因素

一、我国LED企业需要“战略突围〞

在国家大力倡导节能减排和低碳经济的大背景下,我国LED企业

苦练内功,抓住国内有利开展契机,抵御全球金融危机,取得可喜的成

绩。

在成绩和机遇的背后,中国LED企业仍然面临严峻挑战和重重危

机。缺乏LED外延片和芯片技术专利,长期依赖进口核心技术,企业自

主创新能力差,本钱居高不下,都是我国LED企业的硬伤。

外表上,核心技术缺失是我国LED企业的开展瓶颈；实质上,战略

问题才是我国LED企业最大的开展瓶颈。

企业因经营而盈利,因管理而开展,因战略而成功,因文化而常

青。技术是企业强有力的竞争武器,但是只有在战略的指导下,技术才

能发挥重大作用。

金海湾咨询总经理裴中阳先生言：“战略定位决定扩张方式,扩

张方式决定资源配置。〞反过来,技术资源配置由扩张方式决定,扩张

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方式由战略定位决定。所以,战略定位决定技术资源的配置效率和产

出水平。

所以,我国LED企业需要重新思考战略,实现战略突围。

二、我国LED产业价值链分析

（一）产业价值链中“微笑曲线〞规律

通常,完整的价值链包括技术研发、原料采购、物流供给、加工

组装、订单处理、市场销售、品牌效劳七大主要环节。

上世纪90年代初,台湾宏基集团董事长施振荣先生提出了“微

笑曲线〞,用一个开口向上的抛物线来表现产业价值链附加值情况。

前端的技术研发和后端的品牌效劳两个环节的附加值最高,而中间加

工组装环节的附加值最低。产业链不同环节的附加值连成一条线,就

形成了相对对称的“微笑〞曲线形状,故名“微笑曲线〞。

LED产业价值链包括外延片设计研发、单芯片设计研发、磊晶等

原料采购、芯片加工、封装测试、LED应用、品牌效劳七大主要环节。

在国际LED产业价值链分工中,日、美企业根本垄断了外延片设

计研发和单芯片设计研发,处于价值链附加值的高端环节；中国LED

企业大多从事LED封装测试和LED应用,处于价值链附加值的低端环

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节。

（二）我国LED产业价值链“长尾曲线〞特征

我们研究发现,中国LED产业价值链附加值曲线不是相对对称的

“微笑曲线〞,而是非对称的“微笑曲线〞,或者称为“长尾曲线〞。

如图1中曲线A所示。

我国LED产业链中,LED外延片和LED芯片大概占行业70%的利

润,LED封装大概10%-20%,LED应用大概10%-20%。

处于价值链前端的LED外延片、LED芯片设计研发及加工占有极

高的附加值；处于价值链后端的LED应用、品牌效劳两大环节的附加

值却很低。这样,将价值链的前端、后端和处于价值链低端环节的封

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装测试,连成一条曲线。该曲线并没有形成相对对称的“微笑曲线〞,

而是“长尾曲线〞。

LED产业属于高新技术产业,其高技术含量特点一定程度上决定

了LED外延片、LED芯片设计研发及加工环节的高附加值。但是,这

不是主要原因。我国LED产业目前竞争格局才是LED产业附加值曲线

呈现“长尾曲线〞的主要原因。

在外延片设计研发和单芯片设计研发方面,我国LED企业处于绝

对的弱势竞争地位。而日、美企业凭借方面技术专利的垄断优势,拔

高技术研发环节的附加值,导致我国LED产业价值链前端附加值极高

（利润几乎被日、美企业占有）。

因此,我国大局部依靠进口技术专利的LED企业都面临极高的技

术本钱。而市场可接受LED产品的价格是有上限的。在剧烈的竞争环

境下,国内LED企业为了渗入LED应用市场,大多采用价格战。最终导

致LED应用及封装测试附加值被压缩,其利润空间被打压。另外,我国

LED产业开展尚未成熟,LED企业的品牌运营和效劳营销能力相对较

低,品牌效劳附加值相对较低。

一方面外延片和芯片技术研发的附加值被拔高；另一方面LED应

用和品牌效劳的附加值被打压。这样,我国LED产业附加值曲线呈现

“长尾曲线〞,而非“微笑曲