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行业|深度|研究报告

2023年4月7日

AI芯片行业深度：发展现状、竞争格局、市场空间及相关公司深度梳理

从广义上讲只要能够运行人工智能算法的芯片都叫作AI芯片，但通常意义上的AI芯片指的是针对人工智能算法做了特殊加速设计的芯片。AI芯片也被称为AI加速器或计算卡，即专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块（其他非计算任务仍由CPU负责）。

下面我们从AIGC产业链出发了解AI芯片在产业链中的地位及作用，分析不同类别的AI芯片的作用及特性都有哪些，我国AI芯片行业现状及竞争格局是怎样的，目前全球AI芯片的四大技术路线都有哪些？chatGPT及“文心一言”的出现对于AI芯片市场又怎样的影响，市场空间有多大，相关公司都有哪些，未来有怎样的发展趋势？对于这些问题我们下面一一解答。

目录

一、AI芯片概述 1

二、AI芯片分类解读 4

三、我国AI芯片现状 9

四、AI芯片竞争格局 10

五、AI芯片四大技术路线 12

六、AI芯片市场预期 16

七、相关公司 18

八、AI芯片发展趋势 20

九、参考资料 21

一、AI芯片概述

1.AIGC产业链

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2023年4月7日

AIGC产业链主要分为上游算力硬件层、中游数据/算法软件层和下游行业应用层。硬件层依靠高性能AI芯片、服务器和数据中心为AIGC模型的训练提供算力支持，是承载行业发展的基础设施；数据/算法层软件层主要负责AI数据的采集、清洗、标注及模型的开发与训练，多方厂商入局自然语言处理、

计算机视觉、多模态模型等领域；行业应用层目前主要涉及有哪些信誉好的足球投注网站、对话、推荐等场景，未来有望在多个行业呈现井喷式革新。位于算力硬件层的AI芯片是人工智能的底层基石。

2.AI芯片是人工智能的底层基石

2014年李天石博士“DianNao”系列论文让科学界看到，在冯诺依曼架构下也可以实现AI专用芯片。此后Google推出的TPU运算架构的AlphaGo，接连打败李世石和柯洁，看到了专用芯片的商业价值。人工智能经历过三阶段，迎来爆发式增长。

AI人工智能的发展主要依赖两个领域的创新和演进：一是模仿人脑建立起来的数学模型和算法，其次是半导体集成电路AI芯片。AI的发展一直伴随着半导体芯片的演进过程，20世纪90年代，贝尔实验室的杨立昆（YannLeCun）等人一起开发了可以通过训练来识别手写邮政编码的神经网络，但在那个时期，训练一个深度学习卷积神经网络（ConvolutionalNeuralNetwork，CNN）需要3天的时间，因此无法实际使用，而硬件计算能力的不足，也导致了当时AI科技泡沫的破灭。

AI芯片是AI发展的底层基石。英伟达早在1999年就发明出GPU，但直到2009年才由斯坦福大学发表论文介绍了如何利用现代GPU远超过多核CPU的计算能力（超过70倍），把AI训练时间从几周缩短到了几小时。算力、模型、数据一直是AI发展的三大要素，而AI芯片所代表的算力则是人工智能的底层基石。

3.训练芯片及推理芯片

根据机器学习算法步骤，AI芯片分为“训练（Training）”芯片和“推理（Inference）”芯片。“训练芯片”主要用于人工智能算法训练，即在云端将一系列经过标记的数据输入算法模型进行计算，不断调整优化算法参数，直至算法识别准确率达到较高水平。“推理芯片”主要用于人工智能算法推理，即将在云端训练好的算法模型进行裁剪优化变“轻”之后，进入“实战”阶段，输入数据直接得出准确的识别结果。

不同用途（训练or推理）、不同应用场景（端-边-云）对AI芯片有着不同的要求。首先，训练芯片追求的是高计算性能（高吞吐率）、低功耗，但是推理芯片主要追求的是低延时（完成推理过程所需要的时间尽可能短）、低功耗。其次，“端-边-云”三个环节对AI芯片的有不同的要求——其中端和边上进行

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2023年4月7日

的大部分是AI“推理”，因此用于端和边的AI芯片性能要求和上述推理芯片一致；大部分的训练过程是在云和数据中心进行，训练过程对时延没有什么要求，因