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非金融企业债务融资工具公开发行协议8篇

篇1

甲方（发行人）：[发行人名称]

乙方（投资人）：[投资人名称]

鉴于：

1.甲方是一家依法设立并有效存续的非金融企业，具有完整的法人资格和较高的信誉，有能力发行债务融资工具。

2.乙方是一家依法设立并有效存续的投资公司，具有雄厚的资金实力和丰富的投资经验，愿意投资于甲方的债务融资工具。

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方发行非金融企业债务融资工具一事达成如下协议：

一、协议背景

1.甲方为满足自身资金需求，拟发行非金融企业债务融资工具，向投资人募集资金。

2.乙方经过对甲方的信用评估和项目分析，认为甲方具有较高的信誉和还款能力，同意投资甲方的债务融资工具。

二、协议目的

1.甲方通过发行债务融资工具，实现融资目的，满足自身资金需求。

2.乙方通过投资甲方的债务融资工具，获取稳定的投资收益。

三、协议内容

1.甲方发行债务融资工具的规模、期限、利率等具体信息，将在发行时公布。

2.乙方投资金额、投资期限等具体信息，将在投资时确定。

3.甲方需按照约定用途使用募集资金，并及时向乙方披露相关信息。

4.乙方需按照约定时间将投资款项支付至甲方指定账户。

5.甲方需按时向乙方支付利息和本金，确保还款来源的合法性和稳定性。

6.乙方需遵守相关法律法规和监管规定，确保投资活动的合法性和合规性。

四、协议生效条件

1.本协议经甲乙双方签字或盖章后生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

五、争议解决

1.如因本协议引起的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。

2.若协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定事项

1.本协议未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议进行约定。

2.本协议的修改和终止，需经甲乙双方协商一致后书面变更。

3.本协议下的任何通知和送达，均需以书面形式进行，并通过邮件或传真等方式送达至对方指定地址。

4.本协议自双方签字或盖章之日起生效，有效期为年/月/日。

5.本协议以中文书写，具有同等法律效力。如本协议与其他语言版本的协议存在冲突或不一致的情况，以中文版本为准。

篇2

本协议由以下双方于签订：

甲方（发行人）：[公司名称]

乙方（主承销商）：[银行名称]

鉴于甲方为进行项目建设或日常运营需要，拟通过公开发行债务融资工具的方式筹集资金，乙方作为主承销商，负责协助甲方完成本次发行。现甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：

一、定义与释义

1.债务融资工具：指甲方发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。

2.公开发行：指甲方通过公开方式向社会公众发行债务融资工具的行为。

3.主承销商：指乙方，负责协助甲方完成本次公开发行活动的银行或其他金融机构。

4.发行金额：指本次公开发行的债务融资工具的总金额。

5.发行期限：指本次公开发行的债务融资工具的存续期限。

6.利率及付息方式：具体内容根据本次发行的实际情况确定，并在本次发行的相关文件中予以披露。

二、甲方的权利与义务

1.甲方有权通过公开发行的方式筹集资金，用于项目建设或日常运营。

2.甲方应确保本次发行的债务融资工具的真实性、合法性和完整性，并承担因发行虚假或违法违规行为造成的一切法律责任。

3.甲方应积极配合乙方的发行工作，提供必要的支持和协助，确保发行活动的顺利进行。

4.甲方应按照约定的方式和时间还本付息，保障投资者的合法权益。

三、乙方的权利与义务

1.乙方有权作为主承销商协助甲方完成本次公开发行活动。

2.乙方应确保本次发行的债务融资工具的真实性、合法性和完整性，并承担因发行虚假或违法违规行为造成的一切法律责任。

3.乙方应积极组织和宣传本次发行活动，扩大发行的影响力和投资者的参与度。

4.乙方应按照约定的时间和方式向投资者支付本息，确保投资者的合法权益得到保障。

5.乙方应对本次发行的全过程进行监督和管理，确保发行活动的合规性和安全性。

四、发行方式与程序

1.本次公开发行采用招标或询价的方式确定利率及发行价格，具体方式根据实际情况确定。

2.乙方应在发行前制定详细的发行方案和宣传计划，并提