证券公司资产支持证券承销协议.docx

《证券公司资产支持证券承销协议》

甲方（发行人）：

公司名称：[甲方公司全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方公司地址]

联系电话：[甲方联系电话]

统一社会信用代码：[甲方代码]

乙方（承销商证券公司）：

公司名称：[乙方公司全称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方公司地址]

联系电话：[乙方联系电话]

经营证券业务许可证编号：[乙方许可证编号]

鉴于甲方拟发行资产支持证券，乙方具备证券承销业务资格且有能力为甲方提供承销服务，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，就资产支持证券承销事宜达成如下协议：

一、承销证券基本情况

1.证券名称：[具体资产支持证券名称]

2.发行规模：本次资产支持证券发行总额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

3.证券期限：本资产支持证券的期限自发行日起至到期日止，共计[X]年/天，具体期限根据基础资产现金流情况及交易结构确定。

4.票面利率：票面利率为[X]%，或根据发行时的市场情况及簿记建档结果确定。

5.发行价格：每张资产支持证券的发行价格为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

6.发行方式：本次发行采用[公开发行/非公开发行]方式，如为公开发行，将按照相关法律法规及监管要求在证券交易所或其他法定交易场所进行挂牌交易；如为非公开发行，则面向特定投资者进行定向发行。

二、承销方式与期限

1.承销方式

乙方采用[余额包销/全额包销]方式承销甲方发行的资产支持证券。在余额包销方式下，乙方在承销期结束后，对未售出的证券按照发行价格全部购入；在全额包销方式下，乙方在发行日按照发行价格一次性购入全部证券，然后再向投资者销售。

2.承销期限

本次承销期限自本协议签订之日起至[承销结束日期]止。在承销期限内，乙方应按照本协议约定及相关法律法规、监管要求，积极开展承销工作，确保资产支持证券顺利发行。如因特殊情况需要延长承销期限，双方应协商一致并签订补充协议。

三、双方权利与义务

（一）甲方权利义务

1.权利

有权要求乙方按照本协议约定的承销方式、期限、价格及其他条款，勤勉尽责地开展承销工作，确保资产支持证券的顺利发行，并对乙方的承销工作进行监督与检查。

在乙方未按照本协议约定履行承销义务或因乙方原因导致发行失败或发行成本过高时，有权要求乙方承担相应的赔偿责任，并采取法律手段维护自身合法权益。

根据市场情况及自身需求，在符合法律法规和监管规定的前提下，对资产支持证券的发行条款进行调整或变更，但应提前通知乙方并取得乙方同意（如涉及重大变更，还需履行相关审批或备案手续）。

2.义务

向乙方提供真实、准确、完整的资产支持证券发行文件，包括但不限于募集说明书、法律意见书、信用评级报告、基础资产相关资料等，以便乙方进行尽职调查、承销准备及投资者推介等工作。如因甲方提供虚假信息导致发行失败或给乙方、投资者造成损失，甲方应承担全部责任。

按照本协议约定及相关法律法规、监管要求，承担与资产支持证券发行相关的费用，包括但不限于中介机构费用（如律师费用、审计费用、信用评级费用等）、发行登记托管费用、印刷费用等，不得将这些费用转嫁给乙方（除非在本协议中明确约定由乙方承担的部分）。

在发行期间，配合乙方开展各项工作，包括但不限于安排路演、投资者见面会等活动，解答投资者疑问，提供必要的信息与协助，确保发行工作顺利进行。

按照本协议约定及相关法律法规要求，在资产支持证券发行成功后，及时向投资者支付本金及利息，并履行其他相关义务，如信息披露义务等。如甲方未能按时足额履行义务，导致投资者权益受损，乙方有权要求甲方承担违约责任，并协助投资者维护权益。

（二）乙方权利义务

1.权利

有权要求甲方提供真实、准确、完整的信息与文件，如甲方未按要求提供或提供的信息存在虚假、误导或重大遗漏，乙方有权拒绝承销资产支持证券或暂停、终止承销工作，并要求甲方承担相应责任。

根据市场情况及自身承销能力，对资产支持证券的发行条款提出合理建议与意见，如发行价格、票面利率、发行规模等调整建议，以提高证券的市场吸引力与发行成功率。甲方应予以重视并与乙方进行充分协商。

按照本协议约定向甲方收取承销费用。承销费用的计算方式与支付时间在本协议附件《承销费用明细》中详细约定。甲方应在规定时间内将承销费用支付至乙方指定账户，如甲方未按时支付，乙方有权采取相应措施追讨欠费，包括但不限于从发行款项中扣除、要求甲方支付逾期违约金等。

在甲方违反本协议约定或法律法规、监管规定时，有权采取相应措施，包括但不限于要求甲方调整发行条款、暂停或终止发行、报告监管部门等，以保障自身合法权益与市场秩序。