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财务报销平台培训课件

平台介绍与功能概述平台操作指南报销流程详解平台特色功能介绍平台使用安全与风险防范平台维护与优化建议contents目录

01平台介绍与功能概述

企业财务报销流程繁琐，效率低下传统报销方式存在信息不透明、易出错等问题数字化、智能化成为企业财务报销的新趋势财务报销平台背景

平台主要功能及特点审批流程报表统计自定义审批流程，实现快速审批生成各类报销统计报表，便于财务管理报销申请费用管理移动端支持在线填写报销单，支持多种费用类型实时查看费用明细，支持多维度分析随时随地处理报销业务，提高工作效率

适用于各类企业、机构、团队等组织的财务报销管理适用范围日常办公费用、差旅费用、业务招待费用等各类费用报销场景使用场景适用范围与使用场景

02平台操作指南

注册流程打开财务报销平台网站，点击“立即注册”按钮。填写个人信息，包括姓名、身份证号、手机号等。注册与登录流程

设置登录密码，并确认密码。点击“注册”按钮，完成注册。登录流程注册与登录流程

打开财务报销平台网站，点击“登录”按钮。输入已注册的手机号和密码。点击“登录”按钮，进入平台首页。注册与登录流程

界面布局平台首页分为顶部导航栏、左侧功能栏、主内容区三部分。顶部导航栏提供平台主要功能入口，如报销申请、报销审批、报销查询等。界面布局及功能导航

0102界面布局及功能导航主内容区展示用户当前操作的具体内容。左侧功能栏列出用户可操作的具体功能，如填写报销单、查看报销进度等。

功能导航通过顶部导航栏和左侧功能栏，用户可以快速定位到所需功能。点击功能名称或图标，即可进入该功能操作页面。在操作页面，用户可以完成相关操作，如填写报销单、提交审批等面布局及功能导航

常见问题解答问：忘记登录密码怎么办？答：在登录页面点击“忘记密码”，按照提示找回密码。问：如何查看报销进度？答：在平台首页点击“报销查询”，输入报销单号即可查看进度。常见问题解答与操作技巧

问：报销单被驳回如何处理？答：根据驳回理由修改报销单后重新提交审批。常见问题解答与操作技巧

在填写报销单时，务必确保信息准确无误，避免影响审批进度。技巧一技巧二技巧三定期查看报销进度，确保及时跟进和处理相关问题。遇到问题时，及时联系平台客服或查阅帮助文档，获取解决方案。030201常见问题解答与操作技巧

03报销流程详解

报销申请提交部门审批财务审核领导审批报销申请提交及审批流工需在财务报销平台上填写报销申请，包括报销事由、费用明细等，并上传相关凭证。申请提交后，部门负责人需在规定时间内进行审批，核实费用发生的真实性和合理性。部门审批通过后，财务部门将对申请进行进一步审核，包括凭证的完整性、合规性等。对于超过一定金额的报销申请，需经过公司领导审批。

报销单据填写规范与注意事项单据填写规范员工需按照财务报销平台的要求，准确、完整地填写各项信息，包括费用类型、金额、时间等。凭证上传要求员工需上传清晰、完整的凭证照片或扫描件，确保财务部门能够准确识别相关信息。注意事项员工在填写报销申请时，需注意各项费用的合规性，不得虚报、冒领；同时，需保留好相关凭证，以备后续核查。

员工可在财务报销平台上实时查询报销申请的审批进度，了解申请的处理情况。审批完成后，财务部门将通过平台向员工反馈审批结果，包括通过、驳回及驳回原因等。员工需在规定时间内根据反馈结果进行相应处理。审批进度查询及结果反馈结果反馈审批进度查询

04平台特色功能介绍

通过OCR技术识别发票上的关键信息，并与税务系统数据库进行比对，验证发票真伪。发票真伪验证自动提取发票上的关键信息，如发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、销售方名称、金额等，减少手动录入错误。信息自动提取将识别后的发票图像存储在系统中，方便后续查阅和审计。发票图像存储智能识别发票真伪及信息提取

用户可根据企业实际需求，自定义报销单模板，包括报销单格式、必填字段、审批流程等。模板自定义支持添加、删除、修改报销单字段，满足企业不同场景的报销需求。字段灵活配置可根据企业组织架构和审批规则，设置多级审批流程，确保报销合规性。审批流程设置自定义报销单模板设置

费用分析报表生成各类费用分析报表，如部门费用报表、项目费用报表、个人费用报表等，帮助企业进行费用控制和预算管理。报销数据统计实时统计各类报销数据，如报销单数量、报销金额、报销类型分布等，便于企业了解报销情况。数据可视化展示通过图表、仪表盘等形式展示数据统计结果，直观呈现企业报销状况，为决策提供支持。数据统计分析与报表生成

05平台使用安全与风险防范

数据传输加密采用SSL/TLS协议对数据传输进行加密，确保数据在传输过程中的安全性。数据存储加密使用强加密算法对重要数据进行加密存储，防止数据泄露。密钥管理实施严格的密钥管理制度，定