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全球和中国纳米晶材料现状分析

一、纳米晶产业概述

纳米晶主要指铁基纳米晶合金，是由铁、硅、硼和少量的铜、铌

等元素经急速冷却工艺形成非晶态合金后，再经过高度控制的退火环

节，形成具有纳米级微晶体和非晶混合组织结构的材料。

1、产业定位

磁性材料按照磁化后去磁的难易程度可以分为永磁和软磁材料。

软磁材料是具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料，易于磁化，也易于

退磁，其主要功能是导磁、电磁能量的转换与传输，广泛用于各种电

能变换设备中。主要包括金属软磁材料、铁氧体软磁材料以及其他软

磁材料。

金属软磁材料包含金属磁粉芯、非晶及纳米晶合金、工业纯铁及

传统合金。其中纳米晶合金是经过急速、高精度冷却工艺形成非晶态

合金后，再经过高度控制的退火环节，形成具有纳米级微晶体材料。

具有较高的饱和磁密、高初始磁导率和较低的高频损耗等特性。

2、下游应用结构

不同于非晶合金主要应用于包括电力配送、轨道交通、数据中心

和新能源发电等相对传统的电力行业领域，纳米晶合金主要应用于中、

高频环境的电子磁性元器件，主要应用于包括消费电子、新能源发电、

新能源汽车、家电、粒子加速器等新兴行业领域，下游应用领域更为

广阔。

二、纳米晶发展驱动因素

1、新能源汽车

新能源汽车作为纳米晶产业的关键终端市场，其在全球和中国市

场的快速发展是纳米晶产业持续发展的重要驱动因素。根据数据显示，

全球和我国新能源汽车市场整体表现为爆发式增长趋势，其中全球

2019年受中国市场补贴下降销量增速有所下降，2020年市场回暖，

整体快速扩展，全球销量达307万辆，预计2021年有望突破500万

辆。

注：2015-2020数据来源于工信部装备工业发展中心发布的《中

国汽车产业发展年报（2021）》，2021年数据来源CleanTechnica

在碳中和的驱动下，2021年我国新能源汽车出现爆发式增长。

2021年1-11月我国新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299.0万

辆，同比均增长1.7倍渗透率由2020年的6.8%迅速提升2021年11

月（单月）的17.8%。预计2021年全年我国新能源汽车销量将超过

300万辆。

2、光伏

在光伏领域，1GW装机容量对金属磁性材料需求约为300吨。随

着我国光伏装机量持续增长，同时根据IHSMarkit预测，预计2021

年全球光伏装机容量将增长27%，达到181GW。如果全部金属磁性

材料均采用磁性粉末制品，则磁性粉末材料在光伏领域的市场空间约

5.4万吨。随着新能源发电投资的不断拓展，纳米晶行业也将迎来新

的发展机遇。

三、纳米晶市场现状分析

1、全球市场

纳米晶材料得益于其高饱和磁密、高磁导率、高居里温度的材料

优点，在追求小型化、轻量化、复杂温度的场景下，有着显著优势，

可以应用于新能源汽车、消费电子、新能源发电、家电以及粒子加速

器等领域，特别是近年来纳米晶合金材料在新兴产业领域无线充电模

块和新能源汽车电机等应用的逐步推广，纳米晶合金材料有望迎来广

阔的市场增长空间。根据数据，2015-2019年全球纳米晶软磁材料市

场规模呈现持续增长的态势，产量从2.15万吨增长至3.02万吨，

市场规模从1.65亿美元增长至2.42亿美元，年均复合增长率达到

10.05%。

2、中国市场

中国纳米晶材料市场规模从2015年的4,630万美元持续增长至

2019年的7,465万美元，年均复合增长率达到12.68%。随着无线充

电场景扩展、新能源汽车、发电领域政策落实等，纳米晶材料需求有

望持续提升。

3、竞争格局

非晶、纳米晶软磁行业小规模企业为主。目前，国内主要从事非

晶、纳米晶磁材生产的企业约250多家，万吨级企业约10家，青岛

云路新能源科技有限公司、安泰科技、兆晶股份有限公司等企业实际

产量均达到或接近3万吨。配电用非晶宽带企业11家，设计产能35

万吨；纳米晶设计产能4.6万吨；非晶粉末企业6家，块体非晶企业

11家，其他母合金等配套企业有23家，基本上实现了非晶合金产业

的全覆盖，但总体以小规模企业为主。

目前，亚太地区在全球磁性材料行业中处于中心地位，以TDK、

日立金属、日本户田（Toda）等为代表的日本企业处于行业技术领先