证券公司信用联结票据发行协议.docx

《证券公司信用联结票据发行协议》

甲方（发行人证券公司）：

公司名称：[甲方证券公司全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方公司地址]

联系电话：[甲方联系电话]

统一社会信用代码：[甲方代码]

乙方（投资者）：

姓名：[乙方姓名]

身份证号码：[乙方身份证号]

地址：[乙方地址]

联系电话：[乙方联系电话]

鉴于甲方拟发行信用联结票据以筹集资金或进行风险管理等目的，乙方有意愿投资甲方发行的信用联结票据；双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，就信用联结票据发行事宜达成如下协议：

一、发行概要

1.票据名称：[具体信用联结票据名称]

2.发行规模：本次信用联结票据发行总额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

3.发行价格：每张信用联结票据的发行价格为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

4.票据期限：本信用联结票据的期限自发行日起至到期日止，共计[X]天/年。到期日为[具体日期]。

5.联结标的：本次信用联结票据的联结标的为[详细说明联结的信用主体、信用事件或资产组合等，例如某特定企业的债务违约情况、某一资产池的信用质量变化等]。

二、双方权利与义务

（一）甲方权利义务

1.权利

有权按照本协议约定及相关法律法规、监管要求，确定信用联结票据的发行条款、条件及发行流程，并组织实施发行工作。

在乙方违反本协议约定或未能履行相关义务时，有权采取相应措施，包括但不限于要求乙方承担违约责任、处置乙方持有的票据（如有）、向监管部门报告等，以维护自身合法权益及市场秩序。

根据市场情况及自身业务需求，在符合法律法规和监管规定的前提下，对信用联结票据的相关条款进行调整或变更，但应提前通知乙方并取得乙方同意（如涉及重大变更，还需履行相关审批或备案手续）。

2.义务

具备发行信用联结票据的合法资质与条件，遵守国家法律法规、监管规定及行业自律规范，按照诚实信用原则开展发行工作。

向乙方提供真实、准确、完整的信用联结票据发行文件，包括但不限于募集说明书、产品说明书、风险揭示书等，详细说明票据的发行条款、联结标的、风险收益特征、投资策略、信用增级措施（如有）等信息，以便乙方充分了解投资产品的相关情况并做出合理投资决策。

按照本协议约定及发行文件规定，在发行成功后及时向乙方交付信用联结票据，并确保票据的真实性、合法性与有效性。

在票据存续期内，按照相关规定对联结标的进行跟踪监测与管理，及时披露联结标的的相关信息及信用事件触发情况（如有）。如发生信用事件，应按照本协议约定及发行文件规定，及时进行票据的结算与兑付工作，确保乙方的合法权益得到保障。

承担与信用联结票据发行及管理相关的费用，包括但不限于承销费用、信用评级费用（如有）、托管费用、法律费用等，不得将这些费用转嫁给乙方（除非在发行文件中明确约定由乙方承担的部分）。

（二）乙方权利义务

1.权利

有权要求甲方提供真实、准确、完整的信用联结票据发行文件及相关信息，以便对投资产品进行充分了解与评估。如甲方未按要求提供或提供的信息存在虚假、误导或重大遗漏，乙方有权拒绝认购信用联结票据，并要求甲方承担相应责任。

在认购信用联结票据后，有权按照本协议约定及发行文件规定，获得票据本金及收益（如有）的兑付。如甲方未能按时足额兑付，乙方有权要求甲方承担违约责任，并采取法律手段维护自身合法权益。

对甲方在票据发行及管理过程中的行为进行监督，如发现甲方存在违法违规或违反本协议约定的行为，有权向甲方提出异议或向监管部门报告。

2.义务

具备投资信用联结票据的合法资格与风险承受能力，在认购信用联结票据前，应认真阅读并理解发行文件的全部内容，充分了解投资产品的风险收益特征及相关风险因素，并根据自身的投资目标、风险偏好及财务状况做出合理的投资决策。

按照本协议约定及发行文件规定，在认购期内按时足额缴纳认购款项，用于购买信用联结票据。如乙方未按时缴纳认购款项，每逾期一日，应按照未缴纳金额的[X%]向甲方支付违约金；逾期超过[X]日的，甲方有权取消乙方的认购资格，并没收乙方已缴纳的部分款项（如有）作为违约金，如该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应补足差额部分。

在票据存续期内，遵守国家法律法规、监管规定及本协议约定，不得从事违法违规活动或对信用联结票据进行不当操作，如恶意炒作、内幕交易、操纵市场等。如乙方违反相关规定，甲方有权采取相应措施，包括但不限于限制乙方的交易行为、提前赎回乙方持有的票据、报告监管部门等，并要求乙方承担由此产生的法律责任与赔偿责任。

承担与投资信用联结票据相关的除甲方违约导致之外的其他风险，包括