证券公司国际债券发行与承销协议.docx

《证券公司国际债券发行与承销协议》

甲方（发行人）：

公司名称：[甲方公司全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

注册地址：[甲方注册地址]

联系电话：[甲方联系电话]

统一社会信用代码：[甲方代码]

乙方（证券公司）：

公司名称：[乙方公司全称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

注册地址：[乙方注册地址]

联系电话：[乙方联系电话]

经营证券业务许可证编号：[乙方许可证编号]

鉴于甲方拟在国际市场发行债券以筹集资金，乙方具备国际债券发行与承销的专业能力和资质，双方经友好协商，依据相关法律法规及国际惯例，就甲方国际债券发行与承销事宜达成如下协议：

一、发行概要

1.债券基本信息

债券名称：[债券全称]

债券类型：[如固定利率债券、浮动利率债券、可转换债券等]

发行规模：[币种及金额]

票面利率：[具体利率或利率确定方式]

发行期限：自[起始日期]起至[到期日期]止

还本付息方式：[如按年付息、到期一次性还本付息等]

发行价格：[票面金额或溢价、折价发行价格]

债券评级：[如有，说明评级机构及评级结果]

2.发行市场与对象

发行市场：[主要国际金融市场，如伦敦证券交易所、香港证券交易所等]

发行对象：[包括但不限于国际机构投资者、境外个人投资者等符合相关法规和市场要求的主体]

二、双方权利与义务

（一）甲方权利义务

1.权利

有权要求乙方按照本协议约定及相关法律法规、国际惯例，勤勉尽责地履行国际债券发行与承销义务，确保发行工作顺利进行并符合甲方利益。

对乙方的发行与承销方案、工作进度、费用安排等有知情权和提出合理建议的权利，乙方应予以重视并及时回应。

在乙方违反本协议约定或因乙方过错导致发行失败或给甲方造成损失时，有权要求乙方承担相应的赔偿责任，并采取法律手段维护自身合法权益。

2.义务

向乙方提供真实、准确、完整的公司资料、财务报表、业务信息及其他与债券发行相关的文件和数据，以便乙方进行尽职调查、发行文件编制和市场推广等工作。如因甲方提供虚假信息导致发行受阻或产生法律纠纷，甲方应承担全部责任。

配合乙方及其他中介机构（如律师事务所、会计师事务所等）开展工作，包括但不限于安排会议、提供必要的协助和解释等，确保发行工作按计划推进。

按照本协议约定支付乙方承销费用及其他相关费用，如因甲方未按时支付费用导致发行延误或其他后果，甲方应承担相应责任。

遵守发行地国家或地区的法律法规、证券监管规定以及国际金融市场的相关规则和惯例，保证债券发行的合法性和合规性。

在债券发行过程中及发行后，按照相关规定及时、准确地披露公司信息和债券相关信息，保障投资者的知情权。

（二）乙方权利义务

1.权利

有权要求甲方提供真实、准确、完整的信息资料，如甲方未按要求提供或提供的信息存在虚假、误导或重大遗漏，乙方有权暂停或终止发行工作，并要求甲方承担相应责任。

按照本协议约定及市场惯例收取承销费用及其他相关费用，甲方应予以配合并按时支付。

根据市场情况和发行需要，制定合理的发行与承销方案，并有权对方案进行必要的调整，但应事先征得甲方同意。

在甲方违反本协议约定或法律法规、监管规定时，有权采取相应措施，包括但不限于解除协议、要求甲方承担违约责任等，并及时向相关监管部门报告。

2.义务

组建专业的项目团队，包括经验丰富的承销人员、分析师等，为甲方国际债券发行提供全方位的服务，包括但不限于尽职调查、发行文件起草与审核、市场推广、投资者关系管理等。

对甲方进行全面的尽职调查，确保发行文件中关于甲方的信息真实、准确、完整，符合发行地法律法规和市场要求。如因乙方尽职调查不力导致发行文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，乙方应承担相应责任。

制定并执行有效的市场推广策略，积极开拓投资者资源，争取以最优的发行条件完成债券发行任务。在发行过程中，及时向甲方反馈市场动态、投资者意向和认购情况等信息。

协助甲方与发行地监管机构、证券交易所等进行沟通协调，确保发行工作符合监管要求并顺利推进。

在债券发行成功后，按照相关规定协助甲方进行债券的托管、结算和上市交易等后续工作，以及在债券存续期内提供必要的市场维护和投资者服务工作。

对在发行过程中知悉的甲方商业秘密、未公开信息等予以严格必威体育官网网址，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。本必威体育官网网址义务在本协议终止后仍然有效，必威体育官网网址期限为自本协议终止之日起[X]年。

三、发行流程安排

1.尽职调查阶段

自本协议签订之日起，乙方将组织专业团队对