寻路“车路云”，智驭新纪元 ——“十五五”智能网联汽车产业发展趋势及落地策略.docx

寻路车路云,智驭新纪元

——十五五智能网联汽车产业发展趋势及落地策略

1

寻路“车路云”,智驭新纪元

——“十五五”智能网联汽车产业发展趋势及落地策略

智能网联汽车作为汽车与电子、信息通信、交通等领域融合创新的重要载体，其发展对优化城市产业结构、提升城市交通效率、培育新质生产力具有重要促进作用，是全球汽车产业转型升级的战略方向。“十五五”时期，中国智能网联汽车全球市占率将稳步提升，形成完整的自主研发体系和创新产业链体系，“人一车一路一云”系统达到高度协同，车路协同、人机交互等技术持续领跑，为全球智能网联汽车发展注入中国力量。赛迪顾问重磅推出《赛迪顾问“十五五”重点产业落地工具册——智能网联汽车》,梳理当前中国智能网联汽车发展情况，研判“十五五”时期发展形势，为各地智能网联汽车产业深度落地、高质量发展提供参考。

01度势

产业链：由大向强，全球竞争力再升级

中国已建成了涵盖传感器、智能计算平台、执行系统在内的完整的智能网联汽车产业化体系，并在环境传感器、智能计算平台、通信设备等环节形成了明显竞争优势，多项产品产量在全球占据主导地位，但车规级芯片、基础软件等部分环节仍待进一步突破。“十五五”时期，中国智能网联汽车产业有望保持当前优势，并向高质量发展模式迈进。

2

智能网联汽车产业链

环境传感器

环境传感器

车身传感器

智能计算平台

基础软件

车载芯片

执行系统

整车集成

路侧设施

车端设备

高级辅助驾驶

高精度地图

电池管理云

车载导航地图

数字孪生地图

V2X云

自动驾驶云

运营服务

认证测试

感知环节决策规划环节执行环节联网环节车载地图环节云端环节

增值服务

信息服务

后市场环节

智能座舱

数据来源：赛迪顾问，2024年11月

●感知环节企业已具备一定市场竞争优势，“十五五”时期“软硬一体化”布局或成布局新方向。随着新能源汽车市场的快

3

速增长和智能网联汽车技术的不断进步，智能网联汽车传感器市场需求量持续攀升，2023年智能网联汽车感知环节规模为1589.1亿元，同比增长41.5%。在技术进步、政策支持、产业链协同等多种因素的推动作用下，环境传感器已成为中国智能网联汽车发展的优势领域，以激光雷达为例，中国已有5家车载激光雷达企业销量进入全球前十。“十五五”时期，仅提供硬件产品的企业已无法满足整车企业需求，布局配套软件算法、测试验证等服务将成为感知环节企业布局新方向。

●车载芯片步入高质量发展阶段，但高端硬件仍待突破，“十五五”时期车载芯市场竞争格局或将加速重构。近年来，在市场需求和技术创新等因素推动作用下，多家车企及芯片生产商推出自主研发的车载芯片和车载智能计算平台，并实现批量出货，加快推动中国车载芯片发展进入新阶段，但竞争力不强的问题仍然存在。“十五五”时期，车规级芯片供应链将进一步向扁平的网络状结构演进，“平台+生态”将成为产业发展的主要模式，在全新生态体系之下，车载芯片市场竞争格局或将加速重构。

●路侧设施部署日益完善，“十五五”时期智能网联汽车商业化应用或将加速落地。联网环节是将车辆与车辆、车辆与路侧基础设施、车辆与行人以及车辆与云端平台等相互连接的重要基础，该环节涉及在道路两侧大规模部署路侧通信系统，在车辆前装阶段安装车载通信终端和车载单元，相关产品部署规模大、应用范围广、推广速度快、产业规模高，2023年中国智能网联汽

4

车联网环节产业规模达到2060.8亿元。目前，全国已有30余个城市和高速公路路段启动了车联网融合基础设施建设工作，部署车联网路侧通信单元超过近9000套，完成超过1万公里的道路智能化改造。“十五五”时期，随着路侧设施部署日益完善，中国智能网联汽车商业化应用或将加速落地。

区域：东部引领，中西部崛起在即

中国智能网联汽车目前呈现出东部领先优势明显，中部和西部地区奋力追赶，东北地区发展滞后的态势。东部地区聚集了全国57.2%的产业资源，安徽、湖北、重庆等中西部地区正加大对汽车智能化、网联化的投入，抢占汽车产业发展的新兴增长点。“十五五”时期，中国智能网联汽车产业仍将以东部为引领，中西部地区有望加快形成智能网联汽车产业生态圈及创新生态链，增强智能网联汽车产业韧性和竞争力。

2023年中国各省(区、部分地区)智能网联汽车产业资源集聚度

星

满天

5

雨

雨天

东部地区

浙江7148江苏644%

广东12.82%

上海531

北京449%幅37

山东78%

中部地区

四川412W