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资产岗岗位职责（精选6篇）

资产岗篇1

岗位职责:

1、针对公司各类配置产品(国内外保险类,pe/vc类,并购类,固收类,

信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类

等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配

置和财富管理服务;

2、通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等

活动,提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜

力,并发掘新客户资源;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能

力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品;

4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资

产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金

融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟

进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务

任职资格:

1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学

历;

2、形象气质佳,2年以上金融行业工作经验;

3、二年以上高端客户关系经理或销售经理经验,具有和高端人士

交往的经验和能力;

4、有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自

我指导与激励;

5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验

者优先;

6、拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证

书者优先考虑。

资产岗岗位职责篇2

工作职责:

1、熟悉相关私募基金、金交所产品的设计;

2、与各类金交所建立合作关系,协助完成产品的研发和设计;

3、负责产品发行的调研分析、整合、策划及文案,整理和汇总相

关材料,办理产品和业务的`报审以及内外部的沟通;

4、协助制作推介、路演培训等相关材料,协助撰写产品亮点及其

他相关材料;

5、支持产品的募集工作,开展相关培训、解答产品疑问及协助产

品推介工作;

6、跟进产品的募集进度、及客户资料的收集,协助对已投资项目

开展投资管理;做好信息披露工作;

任职资格:

1、本科(含)以上学历,至少二年以上金交所产品、理财产品的设计

和发行经验;

2、熟悉产品设计和发行全流程,能够编写产品、产品推介材料、

合同文本等文书;

3、熟悉各类金交所产品的法律结构、交易结构和风险控制措施;

4、具有较强的研究、分析、书面、写作能力和协调、谈判能力,

以及良好的敬业精神、创新意识和团队合作精神;

5、由金交所工作经验的优先。

资产岗岗位职责篇3

岗位职责

1、协助上市公司董事会秘书规划上市公司资本方案并配合战略投

资部;

2、组织协调上市公司基金的资金募、投、管理与运营;

3、战略客户家族财富管理业务的拓展与实施;

4、组织参与上市公司投资、并购项目的谈判,并制定基金方案促

成交易。

任职要求

1、30周岁以下;

2、全日制本科二本及以上学历,金融、财务、经济等相关专业优

先;

3、二年以上融资、销售、市场开发、项目管理工作经验;优秀应

届毕业生可适当放宽条件;

4、优秀的沟通表达能力,积极的`工作态度,高度的责任感和职业操

守;

5、较强的营销、拓展及谈判能力。

岗位亮点

上市公司投资管理部是金鼎资本的核心部门,是管理者的黄埔军校。

本部门以上市公司资产管理为核心,同时管理战略级高净值客户的私人

家族财富。目前团队掌管着60亿金融资产并统筹管理20余家上市公

司服务团队(投资、投行部门)工作的开展。在这样的团队里,可以快速

提升个人业务拓展能力、团队协作能力、沟通协调能力和谈判能力。

该部门为公司培养了众多中高层管理人员、副总裁、投行公司总裁,期

待有较强抗压能力和强烈成功欲望的你加入我们!

资产岗岗位职责篇4

岗位职责:

1、负责对外业务沟通与谈判,关系维护;

2、配合部门负责人对相关方进行商务洽谈;

3、负责公司项目信息梳理、谈判、签约等具体工作;

4、负责拓展项目的