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常年金融顾问合同书(VIP服务)8篇

篇1

合同编号：XYZ-VIP-2024

甲方（客户）：XYZ科技有限公司

乙方（金融顾问）：招商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，以明确双方的权利和义务。

一、服务内容

1.乙方提供常年金融顾问服务，包括金融咨询、投融资策划、风险管理等方面的服务。

2.乙方将指定专业的金融顾问团队，为甲方提供个性化的金融解决方案。

3.乙方将定期向甲方提供金融市场动态、政策解读等市场信息。

4.乙方将协助甲方建立、完善金融管理体系，提高甲方金融管理水平。

二、服务期限

本合同的服务期限为三年，自合同签订之日起生效。服务期限届满后，双方可协商续签。

三、服务费用

1.乙方将按照年度收取服务费用，具体费用根据甲方需求及乙方提供的服务内容确定。

2.甲方应在合同签订后五个工作日内支付年度服务费用至乙方指定账户。

3.如甲方需要乙方提供额外的金融服务，如投融资策划、风险管理等，乙方将根据实际情况收取额外服务费用。

四、权利义务

1.甲方有权要求乙方提供符合本合同约定的金融服务，并按时支付服务费用。

2.乙方有权要求甲方按时支付服务费用，并有权拒绝提供不符合本合同约定的金融服务。

3.甲方应积极配合乙方的金融顾问团队，提供必要的信息和支持，以便乙方更好地为甲方提供服务。

4.乙方应确保提供的金融服务符合法律法规和监管要求，并尽力为甲方规避金融风险。

5.双方应共同遵守本合同的约定，如有违约行为，违约方应承担相应的法律责任。

五、争议解决

1.如双方在本合同的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决期间，双方应继续履行本合同的其他条款。

六、其他条款

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.乙方提供的金融服务仅为建议性意见，甲方在实际操作中应自行承担风险责任。

篇2

甲方（客户）：[公司名称]

地址：[公司地址]

法定代表人：[法人姓名]

联系方式：[联系方式]

乙方（顾问）：[公司名称]

地址：[公司地址]

法定代表人：[法人姓名]

联系方式：[联系方式]

鉴于甲方需要专业的金融顾问服务，乙方愿意为甲方提供全方位的金融顾问服务，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经友好协商，达成如下合同条款：

一、服务内容

乙方将提供以下金融顾问服务：

1.金融市场咨询：为甲方提供国内外金融市场信息，包括但不限于股票、债券、外汇、期货等金融市场的走势分析、投资策略建议。

2.金融产品选择与配置：根据甲方的风险承受能力、投资目标和时间规划，为甲方提供个性化的金融产品选择与配置方案。

3.投资组合管理：定期对甲方的投资组合进行调整，优化资产配置，降低投资风险，提高投资收益。

4.财务规划：为甲方提供全面的财务规划服务，包括但不限于投资规划、税务规划、退休规划、子女教育规划等。

5.金融法律咨询：为甲方提供金融法律咨询，包括但不限于合同审查、法律风险评估、纠纷解决等。

二、服务期限

本合同自双方签字之日起生效，有效期为[服务期限]年。合同期满后，如双方同意续签，可另行协商签订新的合同。

三、服务费用

甲方应按照以下方式支付服务费用：

1.基本顾问费：甲方每月向乙方支付基本顾问费[基本顾问费金额]，该费用用于覆盖乙方的日常运营成本和基础服务内容。

2.绩效提成：在合同期限内，如果甲方按照乙方的建议进行投资，且投资收益超过同期市场平均收益率，甲方应向乙方支付绩效提成。绩效提成比例为超出同期市场平均收益率部分的[绩效提成比例]。

3.其他费用：如甲方需要乙方提供其他服务，如法律咨询、财务规划等，甲方应按照乙方提供的详细报价支付相应费用。

四、付款方式

甲方应通过以下方式向乙方支付费用：

1.基本顾问费：甲方每月通过银行转账方式向乙方支付基本顾问费。具体支付时间和金额由双方另行商定。

2.绩效提成：在合同期限内，甲方应在每个会计年度结束后[会计年度结束后时间]内，向乙方支付该会计年度的绩效提成。绩效提成的计算方式和金额由双方根据实际投资收益和市场平