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华福证券电子
20241215
年月日
行
业
研
电子强于大市（维持评级）
究AI智能眼镜浪潮已致，AI耳机打开交互新入口一年内行业相对大盘走势
投资要点：
AI智能眼镜系AI落地最适配硬件之一，当前已步入发展快车道。无
论是在视觉条件还是AI大模型的功能落地上，AI智能眼镜均高度适配。
一方面，人类80%的信息来源于视觉，而眼镜作为最靠近感官群体的产品，
具有自然实现交互的天然优势；另一方面，当前AI大模型主要以理解图片
/视频/音频并主要以文本返回的模式运作，而智能眼镜当前交互以触摸和语
行
团队成员
业
音为主，契合AI大模型的使用方式，为AI落地优质载体。2024年4月，分析师：杨钟(S0210522110003)
定
MetaRay-Ban新添加Llama3大模型，销量数据超大众预期，成为AI智能YZ3979@
期
联系人：詹小瑁(S0210123120002)
眼镜标杆产品。自meta引领市场风向，苹果、谷歌、三星、亚马逊、华为、zxm30169@
报
告
小米、百度等厂商快速跟进，2024年11月，AI智能终端新品全面爆发。相关报告
AI智能终端市场将加速扩容，一方面，全球传统眼镜市场规模庞大，AI1、电子行业2025年度策略报告：AI算力云到端，
迎接智能大时代——2024.12.11
功能的导入将加速渗透，为AI眼镜提供广阔土壤；另一方面，AI赋能下2、关注卫星互联网产业机会——2024.12.9
新形态智能眼镜终端将打开新的成长空间。据WellsennXR预测，预计20253、影目科技发布AR+AI眼镜，AI眼镜终端如火
如荼——2024.12.2
年无显示AI正式开始走向大规模增长。2029年，AI智能眼镜年销量有望
达到5500万副。在2035年，AI+AR智能眼镜最终实现传统智能眼镜的替
代，达到70%的渗透率，成为下一代通用计算平台和终端。在AI智能眼镜
加速渗透下，关注SoC方案升级和单机价值量提升、光学模组（BirdBath
当前主导，光波导未来主流）和显示模组（LCoS、DLP当前主流；Micro
OLED有益于减重但亮度较低，已量产；MicroLED为理想方案）的升级、
麦克风/摄像头等硬件参数提升的机会。
华福证券
AI赋能下耳机功能和使用场景不断拓展，有望成为AI交互新入口。
AI技术正在深刻改变耳机的运作模式，伴随着大模型的接入，智能耳机不
再是单一智慧功能的叠加，而是通过具备大模型能力的操作系统在底层的
支持，重构耳机的使用体验。它让耳机不再单纯是音频输出设备，而成为
了用户与AI互动的高频入口，甚至随着后续功能的升
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