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个人财务顾问协议书(2024版)

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.当事人信息

2.1财务顾问信息

2.2客户信息

3.服务内容

3.1财务规划

3.2投资建议

3.3理财产品推荐

3.4财务状况分析

3.5财务风险评估

3.6定期财务咨询

4.服务期限

4.1起止日期

4.2期限续约

4.3服务期限终止

5.服务费用

5.1费用标准

5.2付款方式

5.3费用调整

5.4退费政策

6.必威体育官网网址条款

6.1必威体育官网网址义务

6.2必威体育官网网址信息

6.3必威体育官网网址例外

7.必威体育官网网址信息的处理

7.1处理原则

7.2处理程序

7.3处理责任

8.责任限制

8.1财务顾问责任

8.2客户责任

8.3第三方责任

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决费用

10.法律适用与管辖

10.1法律适用

10.2管辖法院

11.合同的生效、变更和终止

11.1合同生效

11.2合同变更

11.3合同终止

12.其他

12.1合同附件

12.2通知与送达

12.3合同解除

12.4合同解除条件

12.5合同解除程序

13.不可抗力

13.1不可抗力定义

13.2不可抗力处理

13.3不可抗力通知

14.合同解除与终止的后果

14.1费用结算

14.2信息必威体育官网网址

14.3责任承担

14.4争议解决

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1定义

（1）“财务顾问”指具备相关资质，为客户提供财务咨询、投资建议、理财产品推荐等服务的人员或机构。

（2）“客户”指与财务顾问签订本合同的，接受财务顾问提供服务的个人。

（3）“服务内容”指财务顾问根据客户需求，提供的财务规划、投资建议、理财产品推荐等服务。

（4）“必威体育官网网址信息”指本合同中明确标示为必威体育官网网址的信息，以及客户在合同履行过程中提供的所有信息。

1.2解释

（1）文义解释：按照合同用语的通常含义进行解释。

（2）上下文解释：根据合同的整体内容进行解释。

（3）目的解释：根据合同订立的目的进行解释。

第二条当事人信息

2.1财务顾问信息

财务顾问的名称、地址、联系方式等基本信息如下：

（1）名称：__________

（2）地址：__________

（3）联系方式：__________

2.2客户信息

客户的姓名、地址、联系方式等基本信息如下：

（1）姓名：__________

（2）地址：__________

（3）联系方式：__________

第三条服务内容

3.1财务规划

财务顾问为客户制定个性化的财务规划，包括但不限于：

（1）资产配置建议

（2）债务管理建议

（3）储蓄规划建议

（4）投资规划建议

3.2投资建议

财务顾问根据客户的风险承受能力、投资目标和市场情况，为客户提供投资建议，包括但不限于：

（1）股票投资建议

（2）债券投资建议

（3）基金投资建议

（4）其他投资建议

3.3理财产品推荐

财务顾问根据客户的需求和风险承受能力，为客户提供理财产品推荐，包括但不限于：

（1）银行理财产品

（2）基金产品

（3）保险产品

（4）其他理财产品

3.4财务状况分析

财务顾问定期对客户的财务状况进行分析，包括但不限于：

（1）资产负债分析

（2）现金流量分析

（3）投资收益分析

3.5财务风险评估

财务顾问对客户的财务风险进行评估，包括但不限于：

（1）信用风险

（2）市场风险

（3）操作风险

（4）流动性风险

3.6定期财务咨询

财务顾问定期与客户进行财务咨询，包括但不限于：

（1）解答客户疑问

（2）调整财务规划

（3）更新投资建议

（4）其他财务咨询

第四条服务期限

4.1起止日期

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，服务期限为______年。

4.2期限续约

本合同服务期限届满前，双方可协商续约，续约期限由双方另行约定。

4.3服务期限终止

有下列情形之一的，本合同服务期限终止：

（1）合同约定的服务期限届满；

（2）双方协商一致解除合同；

（3）因不可抗力导致合同无法履行；

（4）其他法定或约定的终止情形。

第五条服务费用

5.1费用标准

（1）财务规划费用：______元/次

（2）投资建议费用：______元/次

（3）理财产品推荐费用：______元/次

（4）其他服务费用：______元/次

5.2付款方式

（1）银行转账

（2）现金支付

（3）其他付款方式

5.3费用调整

因市场变化、政策调整等原因，财务顾问有权调整服务费用，但应提前通知客户。

5.4退费政策

A.财务规划费用：已提供部分服务，退还______%

B.投资建议费用：已提供部分服务，退还______%

C.理财产