2024年中国新能源汽车产业链图谱研究分析（附产业链全景图）.docx

新能源汽车是汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，加快新能源汽车产业发展，是培育新的经济增长点的重要举措，也是建设现代化产业体系的战略选择。近几年，随着新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，新能源汽车产业进入了加速发展的阶段。

一、产业链

新能源汽车上游为核心零部件，包括动力电池、氢燃料电池、电机及电控系统以及传统汽车零部件；中游为整车制造，包括纯电动汽车、油电混合动力汽车、燃料电池汽车、增程式电动汽车；下游为汽车服务，包括充换电服务和汽车后市场。

二、上游分析

1.动力电池

近年来，中国动力电池销量快速增长。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国动力电池行业市场发展及投资策略专题研究报告》显示，2023年11月，我国动力电池销量为68.1GWh，环比增长11.6%，同比增长22.6%。1-11月，我国动力电池累计销量为554.1GWh，累计同比增长35.1%。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

2.氢燃料电池

相较于锂电池，氢燃料电池更能够满足长续航、高温、高寒工况环境需求。伴随着加氢站不断建成、氢燃料电池产业趋于完善、氢燃料电池系统成本下降，我国氢燃料电池市场规模将继续增长，中商产业研究院发布的《2022-2027年中国氢燃料电池市场调研分析及投资风险研究预测报告》显示，2022年市场规模约160亿元，同比增长166.67%。中商产业研究院分析师预测，2023年将达230亿元，2024年将达297亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

3.电机及电控系统

（1）驱动电机

新能源汽车具有环保、节约、简单三大优势。在纯电动汽车上体现尤为明显：以电动机代替燃油机，由电机驱动而无需自动变速箱。相对于自动变速箱，电机结构简单、技术成熟、运行可靠。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国新能源汽车电机及控制器行业调查及市场前景报告》显示，2022年，中国新能源汽车驱动电机装机量达到419.1万台，同比增长40.5%。中商产业研究院分析师预测，2023年驱动电机装机量将达551.5万台，2024年将达721.2万台。

数据来源：中国汽车材料网、中商产业研究院整理

（2）电控系统

目前新能源电控系统按照电机类型划分可以分为直流电机、交流异步电机、永磁同步电机以及开关磁阻电机四大类，不同类型的电机对应了不同的电控方式，具体的分类如下：

资料来源：中商产业研究院整理

10名。

4.汽车零部件

（1）营业收入

随着国内汽车零部件制造水平不断提升以及新能源汽车的发展，汽车零部件行业也得到了快速发展。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国汽车零部件产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2022年约为41953亿元，同比增长3.16%。中商产业研究院分析师预测，2023年将进一步增长至44086亿元，2024年将达46200亿元。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

截止2023年12月29日，汽车零部件行业共231家上市公司总市值达1.76万亿。4家上市公司市值超500亿元，1家上市公司市值超千亿。

其中，潍柴动力市值最高达1191.18亿元，福耀玻璃、拓普集团排名第二和第三，市值分别为975.78亿元、810.01亿元。华域汽车、星宇股份、赛轮轮胎、伯特利、科博达、玲珑轮胎、均胜电子进入前十，依次排名第4-

三、中游分析

1.产销情况

中商产业研究院发布的《2022-2027年中国新能源汽车产业调研及发展趋势前瞻报告》显示，新能源汽车继续保持较快增长，产销量再创新高。2023年11月，新能源汽车产销分别完成107.4万辆和102.6万辆，同比分别增长29.2%和33.5%。1-11月，新能源汽车产销分别完成842.6万辆和830.4万辆，同比分别增长34.5%和36.7%。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

2.产量结构

目前，中国新能源汽车中产量主要以纯电动汽车为主，2023年1-11月纯电动汽车产量达589.3万辆，占比达69.95%。插电式混合动力汽车和燃料电池汽车分别占比30.01%和0.05%。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

3.细分市场

（1）纯电动汽车

纯电动汽车是新能源汽车最重要的一个分支，其销量会随着新能源汽车销量的不断扩大而扩大。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国新能源汽车行业市场分析及投资前景报告》显示，2023年1-11月，中国纯电动汽车产量达589.3万辆，同比增长21.1%；销量达586.6万辆，同比增长23.6%。

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