电子行业AI产业系列深度报告(三)：AI手机扬帆起，智能未来正启航.docx

正文目录

AI手机发展东风已至，有望快速渗透手机市场 4

手机智能化持续演进，AI手机有望开启新一轮创新浪潮 4

AI手机具备强大算力平台、多模态能力等特征，赋能传统应用场景 5

技术变革催生换机需求，AI手机具备较大市场空间 7

AI手机加速渗透，有望带动产业链各环节迭代升级 7

手机大厂积极布局AI手机，端侧大模型及应用相继落地 8

中国手机市场前六集中度超九成，大厂积极布局AI手机 8

端侧大模型相继推出，未来参数有望进一步增长 9

AI赋能手机传统应用场景，为用户带来更强大使用体验 11

AI部署推动手机算力及存储芯片升级 13

AI部署提升手机芯片要求，异构计算成为重要解决方案 13

厂商争相布局手机芯片领域，处理器市场中华为海思份额增长较快 15

端侧模型部署推升内存需求，推动LPDDR5份额提升 17

投资建议 18

风险提示 18

图表1：手机智能化演进路线图 4

图表2：智能手机市场出货量变化（单位：百万部） 5

图表3：移动终端行业的特点 5

图表4：AI手机的特征 6

图表5：AI手机应用场景 6

图表6：全球AI手机销售量及预测（单位：亿部） 7

图表7：传统手机产业生态与AI手机产业生态对比 8

图表8：中国智能手机市场份额变化情况 8

图表9：AI手机生态系统及主要参与者 9

图表10：2023-2024年6月主要AI手机大模型云端参数量情况 9

图表11：主流手机厂商推出的端侧大模型 10

图表12：本地大模型参数预计逐年增长（单位：亿） 10

图表13：手机厂商AI大模型布局和典型终端一览 11

图表14：发布于2023年5月-2024年6月主要AI手机的重点功能 12

图表15：中国移动评测选取的5款主流厂商旗舰手机 12

图表16：从四大维度对5款主流厂商旗舰手机进行对比 13

图表17：手机生成式AI用例主要分类 13

图表18：现代SoC在单个DIE中集成多个处理器以实现异构计算 14

图表19：NPU随着不断变化的AI用例和模型持续演进 15

图表20：智能手机AI峰值算力（单位：TOPS） 15

图表21：2023年9月-2024年6月全球手机AI芯片领域重点企业布局 16

图表22：按智能手机处理器供应商划分的出货量份额 16

图表23：按智能手机处理器供应商划分的收入份额 16

图表24：手机厂商调整存储配..置....情....况 17

图表25：LPDDR5/5X占MobileDRAM位元出货量比例 17

AI手机发展东风已至，有望快速渗透手机市场

手机智能化持续演进，AI手机有望开启新一轮创新浪潮

手机智能化演进可以分为四个阶段。1）第一阶段是操作系统的引入，在二十一世纪初，以诺基亚塞班为代表的操作系统，允许用户自行下载APP，并将其作为入口，访问服务和数字内容，这种模式持续至今。同时这种变化使得全球开发者可以参与到智能手机应用生态建设中，促成了之后移动互联网的蓬勃发展。2）第二阶段是以iPhone为代表的触控交互创新，2007年，iPhone的问世颠覆了传统的手机设计理念，物理键盘逐渐被淘汰，触控屏幕成为人机交互的核心，各厂商的手机新品逐步跟进。3）第三阶段是AI技术的早期探索，2017年，苹果发布了首款后置双摄手机iPhone7Plus，安卓阵营也开始在其SoC平台中加入独立的AI计算单元，用于运行和影像增强相关的深度学习模型。4）第四阶段是以AI手机为代表的新一轮创新浪潮，大语言模型（LLM）

被装进智能手机，手机AI应用有望进一步蓬勃发展，包括人机交互层面的革新、多模态输入和输出能力的提升，以及智能体（AIAgent）的孕育等。

图表1：手机智能化演进路线图

资料来源：CounterpointResearch，

智能手机市场进入存量规模，AI手机有望带来新增长动能。自21世纪初，诺基亚第一款智能手机诞生以来，智能手机产业逐步发展，2007年苹果公司推出了第一代iPhone，同时伴随着移动互联网的发展，各手机大厂新品频出、创新角逐，推动智能手机出货量攀升，并在2016年左右达到出货量顶峰，此后由于性能创新斜率下降，新产品换机吸引力下降，同时还伴随2020年宏观环境有所承压，致使智能手机出货量逐步回落。未来随着AI手机硬件底座夯实、应用生态逐步成熟，有望为智能手机市场带来新的增长动能。

图表2：智能手机市场出货量变化（单位：百万部）

资料来源：WIND，

手机拥有广泛用户群体，是AI落地