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2024家庭理财咨询服务协议书范文

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1双方名称及法定代表人

1.2联系方式

1.3住所地

2.服务内容

2.1服务范围

2.2服务方式

2.3服务期限

3.服务费用

3.1费用总额

3.2支付方式

3.3支付时间

4.服务提供者义务

4.1信息必威体育官网网址

4.2质量保证

4.3客户资料保护

5.客户义务

5.1提供真实信息

5.2配合服务实施

5.3遵守法律法规

6.服务成果交付

6.1成果形式

6.2交付时间

6.3交付方式

7.必威体育官网网址条款

7.1必威体育官网网址信息定义

7.2必威体育官网网址义务

7.3必威体育官网网址期限

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任承担

8.3违约赔偿

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.合同解除

10.1解除条件

10.2解除程序

10.3解除后果

11.合同生效

11.1生效条件

11.2生效日期

12.合同变更

12.1变更条件

12.2变更程序

12.3变更内容

13.合同终止

13.1终止条件

13.2终止程序

13.3终止后果

14.其他约定

14.1适用法律

14.2通知送达

14.3合同附件

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1双方名称及法定代表人

甲方：________

法定代表人：________

乙方：________

法定代表人：________

1.2联系方式

甲方联系方式：电话：________，邮箱：________

乙方联系方式：电话：________，邮箱：________

1.3住所地

甲方住所地：________

乙方住所地：________

第二条服务内容

2.1服务范围

（1）家庭财务状况分析；

（2）家庭理财规划建议；

（3）投资组合构建与调整；

（4）风险管理与保险规划；

（5）税务规划与节税策略。

2.2服务方式

（1）定期电话沟通；

（2）书面报告与建议；

（3）线上咨询服务。

2.3服务期限

本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

第三条服务费用

3.1费用总额

本合同服务费用总额为人民币____元。

3.2支付方式

（1）首期支付：人民币____元，于合同签订后____日内支付；

（2）后续支付：人民币____元/年，于每年____月____日前支付。

3.3支付时间

甲方应在合同约定的支付时间内，将服务费用支付至乙方指定账户。

第四条服务提供者义务

4.1信息必威体育官网网址

乙方承诺对甲方提供的个人信息、财务状况等必威体育官网网址，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2质量保证

乙方保证提供的服务符合行业规范，确保服务质量。

4.3客户资料保护

乙方应妥善保管甲方提供的客户资料，不得泄露、篡改或损毁。

第五条客户义务

5.1提供真实信息

甲方应向乙方提供真实、完整、准确的财务信息，以便乙方提供专业服务。

5.2配合服务实施

甲方应积极配合乙方实施服务，包括但不限于提供相关资料、参加沟通会议等。

5.3遵守法律法规

甲方应遵守国家相关法律法规，不得利用乙方提供的服务进行违法活动。

第六条服务成果交付

6.1成果形式

乙方将以书面报告形式向甲方交付服务成果。

6.2交付时间

乙方应在每个服务周期结束后____日内，向甲方交付服务成果。

6.3交付方式

乙方将服务成果通过电子邮件、快递等方式交付给甲方。

第七条必威体育官网网址条款

7.1必威体育官网网址信息定义

本合同中的必威体育官网网址信息包括但不限于：

（1）甲方的财务状况、投资计划等；

（2）乙方的服务内容、方法、策略等；

（3）双方在合同履行过程中产生的其他商业秘密。

7.2必威体育官网网址义务

双方对本合同中的必威体育官网网址信息负有必威体育官网网址义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

7.3必威体育官网网址期限

本合同终止后，双方仍需对必威体育官网网址信息必威体育官网网址，必威体育官网网址期限为____年。

第八条违约责任

8.1违约情形

（1）乙方未按合同约定提供服务或服务质量不符合约定的；

（2）甲方未按合同约定支付服务费用的；

（3）任何一方违反必威体育官网网址义务，泄露对方必威体育官网网址信息的；

（4）任何一方违反合同约定的其他违约行为。

8.2违约责任承担

（1）若乙方违约，应向甲方支付违约金，违约金为未履行部分服务费用的____%；

（2）若甲方违约，应向乙