健康之路股份有限公司港交所招股说明书(2587HK).pdfVIP

HealthyWayInc.

重要提示

重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

HealthyWayInc.

健康之路股份有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

全球發售

全球發售的發售股份數目：25,000,000股股份

香港發售股份數目：2,500,000股股份（可予重新分配）

國際發售股份數目：22,500,000股股份（可予重新分配）

最高發售價：每股發售股份8.80港元，另加1.0%經紀佣金、

0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所

交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以

港元繳足，多繳股款可予退還）

面值：每股股份0.00002美元

股份代號：2587

獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

整體協調人、聯席全球協調人、財務顧問

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

（排名不分先後）

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表

任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程「附錄五—送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列明的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第

342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負

責。

發售價預期將由整體協調人（代表承銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2024年12月24日（星期二）或前後，且無論如何不遲

於2024年12月24日（星期二）中午十二時正（香港時間）。除另有公布外，發售價將不高於每股發售股份8.80港元，且現時預期將不低於每股發售

股份7.80港元。除另有公布外，申請認購發售股份的投資者須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高發售價每股股份