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2023年中国养老产业研究报告

“退休潮”即将来临，银发经济为养老产业带来发展新契机

2023年初，延迟退休消息引发热议，人们对何时退休、如何养老等话题进行了激烈讨论，2023年

政府工作报告也将加强养老服务保证作为政府工作重点，这背后的主要原因是中国老年化程度进一

步加深的同时，即将迎来“退休潮”。2022年底，新中国成立以来最大一波“婴儿潮”陆续到达退休年

龄，预计“十四五”期间新退休人数将超过4,000万人。面对快速增加的老年人口，养老产业迎来快速

增长期。

本报告的研究范畴限定为商业养老，即以盈利为目标的养老产业。

1、发展环境

政策端：为提升老年人养老幸福指数，国家积极鼓励养老产业全方位发展

为应对人口老龄化现象，国家通过政策定调，在十九届五中全会提出“实施积极应对人口老龄化国家

战略”。此后，国家陆续出台系列政策鼓励银发经济发展。2021年3月，《中华人民共和国国民经济

和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出推动养老事业和养老产业协同发展，养

老事业指政府提供公共服务、基础设施、公共物品，是公众性福利；养老产业指盈利性满足老年人

物质文化生活的养老服务和产品，养老事业为老年人提供基础性兜底服务，而养老产业则顺应消费

升级趋势，满足个性化、高品质养老需求。此外，2023年政府工作报告提出，积极应对人口老龄

化，发展社区和居家养老服务，切实推动老龄事业和养老产业发展。随着老年人口逐渐增加，仅依

靠政府性养老事业已难以支撑，国家推出系列政策从税费、用房、水电成本等多方面提供支持，推

动符合老人需求的商业养老服务发展，共同保证老年人晚年生活。

需求端：人口老龄化进程加速，养老需求提高

国家统计局数据显示，2021年，中国60岁以上人口占比达18.9%，65岁以上人口占比超14%，这意

味着中国正式步入深度老龄化社会。此外，由于少子化、寿命延长和人口迁移等因素，中国老龄化

进程将继续加快且难以逆转，预计到2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，在总人口中的

占比超30%，中国将进入重度老龄化阶段。老年人群的增多推动养老需求激增。此外，少子化导致

家庭人口结构变小，抚养老人压力变大，年轻人难以有足够精力照顾老人，需寻求外部养老服务支

持。

2、发展现状

产业链结构：中游各细分行业以上游基础材料为支撑，为老年群体提供服务与产品

上游：产业链上游主要包括医疗设备器械、食品与药品等支撑养老产业的基础材料。设备器械由智

能硬件、康复辅具、医疗器械和监护设备等组成。其中，智能硬件以新兴技术解决专业照护问题，

可缓解居家养老监测难和社区养老、机构养老成本高的痛点，是未来重点发展方向之一，以可穿戴

健康管理类设备、家庭服务机器人为代表。食品与药品包括保健品、药品、特殊膳食等，保健品和

特殊膳食可调节人体机能，正成为越来越多人预防疾病、保持身体健康的重要选择。

中游：养老服务、养老地产、养老金融、老年护理、老年旅游等细分产业构成养老产业链中游，覆

盖老年人衣食住行及医疗等方面需求，具体细节分析见下节。

下游：养老产业链下游主要是有消费需求的老人。Wavemaker数据显示，现阶段的老年群体喜欢参

与各类社交活动，人均参加5种休闲活动，且96%老人日常使用智能手机，喜欢热闹，热爱生活，

对自己生活质量有一定要求，消费力旺盛。

细分产业：行业分类垂直且细分，覆盖衣食住行及医疗等需求

养老地产。随着老年人口增多，子女赡养压力增加，传统居家养老开始难以覆盖老年人的基本生

活、医疗需求，社区居家养老将成为既符合中国人重视家庭理念，又满足护理服务需求的新型养老

模式，是居家养老的未来主要发展方向。为满足居家养老条件，专为养老设计的服务型住宅成为未

来养老地产的重要业态。除覆盖基本的住宿、日常生活功能外，服务型住宅还兼具医疗、康养、文

娱等功能，将住宅、养老、社交相结合，满足老年人基础需求的同时，丰富其生活。目前，养老地

产行业主要参与者包括传统养老机构、房地产商和保险公司；主要盈利模式包括销售、持有、租售

并举、会员制等。

老年护理。我国老年护理行业面临较大的供给缺口。一方面，老年人随着年龄增加，身体机能逐渐

下降，护理需求增加，国家卫健委数据显示，目前我国失能、部分失能老年人约4,000万，北京大

学研究显示，2030年我国失能老人将超7,700万；另一方面，我国护理行业设施和专业人员相对不

足，国家卫生健康委数据显示，截至2022年，全国养老服务床位数达822.3万张，远低于国际通行

数量和国内市场需求。未来，随着我国愈发重视养老护理人才培育与养老服务机构和床位数的不断

增