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有关家庭理财咨询服务协议书6篇

篇1

甲方（客户）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（理财顾问公司）：____________________

公司注册号码：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方对家庭理财的需求，乙方愿意提供专业的理财咨询服务，双方根据平等、自愿、诚实信用的原则，达成以下协议：

一、服务内容

1.乙方将向甲方提供专业的理财咨询服务，包括但不限于投资策略制定、资产配置建议、风险管理等。

2.乙方将根据甲方的财务状况和投资目标，提供个性化的投资建议和方案。

3.乙方将定期对甲方的投资组合进行评估和调整，确保投资组合与甲方投资目标的一致性。

4.乙方将向甲方提供市场分析和预测，以及宏观经济形势分析等服务。

二、服务期限

本协议的服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。协议到期前，双方可协商续签。

三、服务费用

1.甲方应向乙方支付服务费用，具体金额和支付方式按照乙方提供的收费标准执行。

2.服务费用应按期支付，如甲方未按时支付费用，乙方有权暂停提供服务。

四、必威体育官网网址条款

1.乙方承诺对甲方的个人信息和财务状况等信息进行必威体育官网网址，不得泄露给第三方。

2.乙方应妥善保管甲方的相关资料，不得用于本协议约定之外的其他用途。

五、服务保障

1.乙方应保证服务的专业性、合法性，不得提供违法违规的理财咨询服务。

2.乙方应保证服务的及时性和准确性，确保甲方能够及时获得投资建议和方案。

3.甲方应按照乙方的建议进行操作，如因乙方服务失误导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、协议解除和终止

1.本协议在以下情况下可以解除或终止：

（1）双方协商一致解除本协议；

（2）甲方违反本协议约定，乙方有权解除本协议；

（3）因不可抗力导致本协议无法继续履行，双方可协商终止本协议。

2.协议解除或终止后，乙方应继续履行必威体育官网网址义务，并返还甲方提供的资料。

七、争议解决

因本协议引起的任何争议，双方应友好协商解决。如协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本协议未尽事宜，双方可协商补充。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签字）：____________________

日期：____年____月____日

乙方（盖章）：____________________

日期：____年____月____日

篇2

甲方（客户）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（理财顾问公司）：____________________

公司注册号码：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方对家庭理财的需求，乙方愿意提供专业的理财咨询服务，双方根据平等、自愿、诚实信用的原则，达成以下协议：

一、服务内容

1.乙方将向甲方提供全面的家庭理财咨询服务，包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理等方面的专业建议。

2.乙方将针对甲方的财务状况和需求进行个性化的分析，制定专业的理财规划方案。

3.乙方提供的服务内容包括但不限于市场调研、产品研究、投资组合建议等。

4.乙方应保守甲方提供的财务信息和隐私。

二、服务期限

本协议的服务期限为______年，自双方签署本协议之日起生效。服务期限届满后，双方可协商续签。

三、服务费用

1.甲方应按照乙方的收费标准支付服务费用。具体费用及支付方式由双方另行商定。

2.甲方应按照约定及时支付费用，如甲方未按时支付，乙方有权中止服务。

四、双方权利义务

1.甲方有权获得乙方提供的专业理财咨询服务，并享有乙方根据本协议提供的各项服务。

2.甲方有义务向乙方提供真实的财务状况和相关信息，以便乙方提供个性化的服务。

3.乙方有权按照本协议收取服务费用，并有义务向甲方提供专业的理财咨询服务。

4.乙方有义