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策略研究
策略周报
目录
一、10Y国债收益率跌破2%，预计险资岁末年初增配权益3
二、政策积极表态，经济预期边际改善5
三、美国就业市场降温，预计降息继续7
四、跨年行情进行时，有望演绎震荡上行8
关注政策受益方向：“两重两新”，“供改2.0”8
优选新质生产力核心方向11
重视国央企市值管理和股东回报12
A500仍有短期超额机会13
风险分析11
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策略研究
策略周报
一、10Y国债收益率跌破2%，预计险资岁末年初增配权益
12月2日盘中，10年期国债收益率跌破2%关口。本周10年期国债收益率收于1.95%，30年期国债收益率距
离2%也只剩下16BP的空间。中长期来看，在低利率资产荒的背景下，保险资金配置权益资产的需求提升。
当前保险资金配置权益类资产的比例约13%，仍然存在较大的提升空间。
保险资金今年已经为权益市场贡献可观的资金增量。2023年以来保险公司保费收入基本维持10%以上的高增
速，今年1-10月保费收入累计同比增长12.4%，同时带动保险资金运用余额快速增长，今年前三季度规模增长
4万亿元。按照目前的权益资产配置比例计算，前三季度保险机构带来超过5000亿的增量资金，对应A股、
港股、基金市场。从南向资金动向也可以看出，银行重新成为近期南向资金主要关注的方向。
图1:10Y和30Y国债收益率图2:保险公司资金运用余额
数据来源：Wind，中信建投证券数据来源：Wind，中信建投证券
图3:保险公司保费收入图4:保险公司资金运用余额
数据来源：Wind，中信建投证券数据来源：Wind，中信建投证券
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