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行业年度报告
内容目录
1、行情演绎复盘4
2、产业动态：华为入局强化国产链信心，内外产业持续共振5
3、软件突破成为人形机器人量产关键因素8
3.1具身智能技术为人形机器人最具突破性进展8
3.2软件突破成为人形机器人量产关键因素8
3.3人形机器人发展空间星辰大海，应用场景多元10
4、产业链：0-1量产在即，国产整机、核心零部件厂商有望乘势而起10
4.1丝杠：行星滚柱丝杠壁垒极高、国产替代空间大11
4.2减速器：技术壁垒较高、可根据场景选定减速器技术12
4.3六维力矩传感器：价值量大、技术壁垒高，国产空间大14
4.4整机：海内外几乎处于同一起跑线，国产整机厂商有望乘势而起15
5、投资建议17
6、风险提示18
图表目录
图表1：人形机器人行情持续演绎，不断向上催化4
图表2：每轮人形机器人行情中跑赢机器人指数的个股5
图表3：人形机器人产业框架5
图表4：国内外人形机器人代表公司必威体育精装版产业动态6
图表5：特斯拉人形机器人持续进化迭代7
图表6：华为机器人领域布局进展7
图表7：华为盘古大模型5.0能力全面升级7
图表8：人工智能和机器人的关系8
图表9：具身智能机器人具备感知、认知、行动三大要素8
图表10：具身智能技术演进路线8
图表11：机器人技术逻辑架构9
图表12：机器人大模型技术不断突破9
图表13：人形机器人量产难点9
图表14：机器人形态不断演变10
图表15：人形机器人应用场景10
图表16：特斯拉人形机器人的各类核心零部件对比11
图表17：丝杠螺母分类11
敬请参阅最后一页特别声明2
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行业年度报告
图表18：特斯拉人形机器人丝杠方案11
图表19：丝杠相关市场参与者12
图表20：精密减速器主要技术指标对比13
图表21：2021年全球谐波减速器竞争格局13
图表22：2022年我国谐波减速器市场竞争格局13
图表23：国内谐波减速器厂商情况14
图表24：力传感器不同检测方法优缺点对比14
图表25：硅/箔电阻应变式传感器具有更强的综合性能14
图表26：一维、三维、六维传感器作用示意图14
图表27：人形机器人力矩传感器应用场景全景图15
图表28：ATI六轴力矩传感器的内部架构15
图表29：2023年以来人形机器人政策16
图表30：华为具身智能合作备忘录公司17
图表31：相关标的估值表18
敬请参阅最后一页特别声明3
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行业年度报告
1、行情演绎复盘
人形机器人行情自2022年爆发以来，凭借明确的光明发展前景以及不断出现的产业催化，
成为市场比较活跃并持续性较强的投资方向之一，被广泛重视。新增长曲线和产业进展推
动向上催化。
几轮行情启动主要催化因素：
（1）2022年6月3日，马斯克表示，TeslaBot的名字改为擎天柱（Optimus)；6月
21日，马斯克
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