金融网点标准化转型知识测试(第三期).pdfVIP

金融网点标准化转型知识测试（第三期）

1、对网点存量客户进行盘点时，管理资产（）万以上的流失客户，网点负责人协

助理财经理（个人客户）进行营销挽留。[单选题]

A、5

B、10(正确答案)

C、20

D、50

答案解析：10

2、网点负责人月工作流程中对于绩效管理不包括哪些内容？[单选题]

A、针对当日业绩落后员工的营销进度进行分析(正确答案)

B、根据厅堂人员业绩完成情况，不定期进行绩效谈话，对业绩落后的员工进行鞭

策鼓励，共同找出提升的建议和措施，对优秀员工进行表扬，激发其主动性。

C、在月初员工绩效考核时，根据员工的业绩、团队协助、行为等方面，对厅堂员

工进行综合评价。

D、依据员工绩效考核，在当月绩效考核结果发布后，网点内同岗位、其他网点同

岗位人员业绩对比，对绩效不佳员工进行绩效面谈和绩效辅导，提出改进建议。

答案解析：针对当日业绩落后员工的营销进度进行分析

3、理财经理服务标准共有几项内容？[单选题]

A、7

B、8

C、9

D、10(正确答案)

答案解析：10

4、根据客户资产层级在CRM系统进行客户分配：原则上，5万-10万元客户由

（）管理。[单选题]

A、网点柜员及营业主管(正确答案)

B、理财经理

C、网点柜员

D、营业主管

答案解析：网点柜员及营业主管

5、网点负责人周工作流程中的日常服务管理中，要（）巡视厅堂各区域、各岗

位，确保厅堂服务秩序，同时保证各区域负责到位，设备正常运转、资料及其他物

料摆放整洁。[单选题]

A、定期

B、不定期(正确答案)

C、每日一次

D、每月一次

答案解析：不定期

6、理财经理服务标准中销售的目标是（）。[单选题]

A、宣传产品信息

B、引导客户购买产品，体验服务(正确答案)

C、提升厅堂到访率

D、提升自身销售能力

答案解析：引导客户购买产品，体验服务

7、网点负责人日工作流程对于CRM系统中的客户管理需达到的频次为（）。[单

选题]

A、2次/天

B、1次/周

C、1次/天(正确答案)

D、1次/月

答案解析：1次/天

8、理财经理在线上维护工作中，需每日对到期（定期、理财、基金、保险等）的

重要客户按（）点对点用微信发送通知信息；通过微信群发发送新产品资讯，或近

期客户回馈活动相关信息。[单选题]

A、“731法则”(正确答案)

B、“445法则”

C、“721法则”

D、“331法则”

答案解析：“731法则”

9、网点负责人需每月（）日前组织月度例会，对厅堂服务营销、网点营销工作进

行复盘总结，包括目标达成状况以及下一步措施，布置下一阶段工作重点的安排。

[单选题]

A、5

B、10(正确答案)

C、15

D、20

答案解析：10

10、理财经理每日登陆CRM进行商机管理时，需每日完成系统首页工作事项（我

的线索、我的任务、我的消息、我的计划），要求每日完成率达（）。[单选题]

A、70%

B、80%

C、90%

D、100%(正确答案)

答案解析：100%

1、网点岗位中设有哪几支队伍？

A、网点负责人(正确答案)

B、理财经理(正确答案)

C、大堂经理(正确答案)

D、柜员(正确答案)

E、营业主管

答案解析：网点负责人、理财经理、大堂经理以及柜员

2、网点负责人每日营业结束时组织网点人员召开夕会，针对当日营销情况进行总

结的内容有（）。

A、通报昨日营销业绩、客户维护管理、工作安排、话术演练、表彰、人员分享。

B、验收当日工作成果，具体到个人的业绩指标完成情况(正确答案)

C、优秀营销经验的分享，网点人员共同成长(正确答案)

D、针对白天服务、营销情况进行总结、分析，查找不足，进行改进提升(正确答

案)

E、制定明日客户维护、产品营销、客户拓展计划。

答案解析：1、验收当日工作成果，具体到个人的业绩指标完成情况；2、优秀营销

经验的分享，网点人员共同成长；3、针对白天服务、营销情况进行总结、分析，

查找不足，进行改进提升。

3、网点负责人日工作流程中的工作事项包括哪几点？

A、组织晨会、参与开门迎客(正确答案)

B、制定计划、客户管理(正确答案)

C、营销管理、团队管理(正确答案)

D、风险管理、每日总结(正确答案)

E、组织夕会(正确答案)

答案解析：组织晨会、参与开门迎客、制定计划、客