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贸易公司经营计划与执行情况总结模板

全文共5篇示例，供读者参考

贸易公司经营计划与执行情况总结模板篇1

一、预期目标

年度经营计划工作是一项超前的专项工作，应实现下列预期目

标：

(一)出台公司经营的总体规划。包括：全年度公司经营计划、全年

度公司总体财务预算、经营团队绩效管理方案。这些总体规划，将规

定公司总体的经营目标、关键措施、财务预算和经营团队的绩效管理

办法，具体工作成果体现在下列文件上：

1、《__公司年度经营发展计划(____)》

2、《__公司年度财务预算计划(____x)》

3、《经营团队目标管理责任书(____)》

(二)出台年度规划的配套方案。包括与上述总体方案相配套的，运

营、销售、研发、采购、制造、人力资源等各专项行动计划和部门绩

效管理、员工薪酬管理方案，以支持总体规划，具体工作的成果体现

在下列文件上：

1、《产品运营年度行动计划和绩效管理办法(____)》

2、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法(____)》

3、《产品研发年度行动计划和绩效管理办法(____)》

4、《采购管理年度行动计划和绩效管理办法(____)》

5、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法(____)》

6、《人力资源管理年度行动计划和绩效管理办法(____)》

7、《年度人力标准配置计划(____)》

8、《年度人工成本总量计划(____)》

9、《员工薪酬管理基本规则(____)》

(三)培育策划机制和管理能力。通过统一的年度计划编制活动，所

有参与人员应熟悉、掌握年度经营规划的编制方法、步骤及其技巧，

以为今后每年的年度计划工作打好基础;年度计划编制工作完成后，应

整理、形成并出台《年度经营计划编制和执行管理规范》，将计划编制、

计划执行、执行检讨和改进管

二、组织管理

年度经营计划是一项跨部门、跨领域的策划工作，需要集体智慧，

也需要民主和集中过程。为达成预期目标，整个工作计划的实施，由

总裁办统一组织，财务中心和各部门按照分工落实。

组长：

副组长：

成员：

三、工作内容、步骤与时间表

____年度经营计划及其配套方案的编制工作，按下列基本步骤和时

间表进行：

1、销售预测：运营/销售中心根据第四季度合同和订单情况，预

测____年和____年全年的产品销售量、销售收入，提出《____-____市场

销售预测和目标计划》草案。(__x10月20日前)

2、财务预测：财务中心根据运营和销售部门的预测，测算____全

年公司销售收入、成本和利润，并预先列出各项成本的基础数据，提

出《____年度关键财务指标预测报告》。(__x10月25日前完成)

3、销售计划：运营和销售中心确定20__年度销售目标、达成目标

的关键措施和所需的财务费用、人力编制和人工成本等资源需求，提

出《产品运营年度行动计划和绩效管理办法(____)》草案、《市场销售

年度行动计划和绩效管理办法(____)》草案(不含绩效管理部分)。(__x11

月1日前完成)

4、研发计划：研发中心根据销售需求和市场情报，确定研发产品

线、关键措施、所需的财务费用、人力配置和人工成本等资源需求，

提出《产品研发年度行动计划和绩效管理方案(____)》草案(不含绩效管

理部分)。(__x11月5日前完成)

5、供应计划：根据销售计划和研发计划，采购和制造部门研究确

定实现销售目标的关键目标、关键措施和所需财务费用、人力编制和

人工成本的资源需求，提出《采购管理年度行动计划和绩效管理办法

(____)》草案、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法(____)》草案(不

含绩效管理部分)。(__x11月10日前完成)

7、财务预算：财务中心在上述各项计划和财务费用需求的基础上，

进行财务需求的预先审查，编制达成经营目标的三套财务预算方案(盈

亏平衡、责任目标值和争取目标值)，提出《__公司年度财务预算计划

(____)》草案。(__x11月21日前完成)

9、团队初审：总裁办组织经营团队首次会审会议，主要审查专项

行动计划和公司财务预算的一致性、可行性，同时审查《__公司年度经

营计划书》草案、《经营团队目标管理责