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煤炭项目初步尽职调查清单

融资及和还款主体公司基本资料

营业执照正副本复印件

组织机构代码证正副本复印件

税务登记证复印件

开户许可证复印件

验资报告

公司章程

法定代表人身份证复印件

法定代表人签字样本

近3年财务报表及审计报告

近3年的主要供货、购销合同

贷款卡复印件及密码

公司介绍，包括但不限于（不分顺序）：

历史沿革：公司成立以来合并、分立、增资扩股、收购或出售资产情况

公司规模、公司基本情况

公司组织架构

公司股权结构、股东变更沿革

股东介绍（追溯至自然人股东）

管理层介绍（管理层的简历等）

公司经营情况：包括所在行业介绍、主营业务（各个煤矿情况介绍）、经营业绩、所在行业地位、未来发展定位等

或有负债情况

资产抵押、质押、对外担保情况

银行贷款清单：债权机构名称、贷款款项、贷款期限

对尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件的说明

煤矿项目资料

1

地理环境、历史沿革和兼并重组整合情况

2

煤矿开采条件、煤质、储量及备案情况

3

请提供具有相应资质的咨询机构出具《可行性研究报告》（内容：融资企业及担保企业的基本情况、成本投入与效益分析、代偿能力分析、风险及防范措施等）

4

政府规证获取情况：采矿权许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、煤矿矿长资格证、矿长安全资格证、全国工业产品生产许可证（如有）、排放污染物许可证（如有）

5

收购矿权的股权转让协议及原始付款凭证；

企业历史往来矿权抵押借款合同；

6

矿山建设项目进展情况说明书（包括目前项目进展情况、各级政府及相关部门批文及安全生产许可证等各证件办理进程、自有投入资金落实情况等项目现有情况）

矿山建设施工承包合同；

矿山设备采购合同及付款凭证；

矿山建设过程中实际投入的资金合同文件及结算报告；

土地征用合同

7

1、《环境影响报告书》的批复

2、《可行性研究报告》专家组复查意见

3、《地质灾害危险性评估报告》备案登记表

4、《水土保持方案报告书》的批复

5、《占用矿产资源储量登记书》

6、项目选址的批复、土地复垦批复

7、项目核准的批复

8、《初步设计》的批复

9、《初步设计安全专篇》的批复

10、采矿项目建设用地的批复

11、《建设项目矿山环境保护与综合治理方案》备案登记表

12、地矿主管部门出具的矿权无争议证明

13、当地矿产资源价款缴纳政策复印件

14、矿产资源价款缴纳相关凭证复印件

8

向上级主管部门申报产能扩张的相关申报材料及审批意见

9

矿产资源量、储量地质勘察报告或核实报告及其评审意见、矿产资源储量评审备案证明（省国土资源厅出具）

10

具有相应矿山设计资质的设计机构出具的《矿产资源开发利用方案》或《整合技改开发方案》审查意见书及备案证明

项目IRR

%

项目预测成本分析

（以下科目请根据项目的具体情况列示，主要体现主要成本的构成及比例）

项目

成本金额

所占比例

1.

采矿成本

其中：吨矿开拓成本

切割成本

直接采矿费用

2.

选矿成本

3.

运输成本

4.

折旧费用

5.

间接成本

其中：生产管理成本

协调费用

财务费用

6.

相关税费

项目现金流量预测

（以下科目请根据项目的具体情况列示，尤其“资金运用“部分，应体现资金支出的主要方面）

序号

项目名称：

2010年

2011年

2012年

合计

1

资金来源

1.1

自有资金

1.2

销售收入

1.3

信托融资

1.5

银行贷款

1.6

其他来源

2

资金运用

2.1

采矿成本

2.2

选矿成本

2.3

运输成本

2.4

折旧费用

2.5

间接成本

2.6

相关税费

2.7

所得税

2.8

信托融资收益

2.9

信托融资本金

2.10

银行借款本金偿还

2.11

银行借款利息支付

3

净现金流

4

累计净现金流

项目价值预测

根据基本数据矿山储量、品位、当前市场价格的具体情况，选择折算为原矿或精粉计算。

折合为原矿计算价值

项目

公式

原矿储量

=基本储量*置信系数*采矿回采率

矿山价值

=金属总储量*金属价格

=原矿储量*原矿品位*选矿回收率*金属价格

吨矿价值

=吨矿中金属储量*金属品位

吨矿成本

=直接成本+资源税+矿产资源补偿费+间接成本

吨矿企业所得税

=项目利润*公司所占项目的比例*企业所得税税率

吨矿利润

=吨矿价值-吨矿成本-吨矿企业所得税

公司吨矿利润

=吨矿利润*公司占股比例

公司利润

=原矿储量*公司吨矿利润

年投资利润率

=年利润/总投入

投入产出比

=总投入/公司总利润

投资回收期

=总投入/年利润

折合为精粉计算价值

项目

公式

原矿储量

=基本储量*置信系数*采矿回采率

矿山价值

=原矿储量*原矿品位*选矿回收率*精粉价格/精粉品位

吨矿价值

=吨矿中金