金融产品营销系统使用手册.docVIP

金融产品营销系统操作手册

福建顶点软件有限责任公司

2014年01月17日

目录

TOC\o1-6\h\z\u5617功能详细介绍 6

94211首页 6

37591.1首页 6

286961.2银行产品 12

18891.2.1首页 12

12561.2.2产品动态 12

82861.2.3产品资料 13

141561.2.4产品文档 13

16001.3信托产品 13

120541.4公募基金 15

165591.5资管产品 15

163871.6私募基金 16

236461.7销售情况 16

215621.7.1首页 16

291971.7.2销售任务 17

9741.7.3销售时机 17

231871.7.4客户需求 19

23271.7.5销售订单 20

82531.7.6产品推荐 21

2981.7.7购置预约 22

327611.7.8产品客户 23

83741.7.9适当性不匹配订单 23

85012客户管理 24

23092.1客户信息查询 24

85362.2全体投资账户查询 24

15433产品管理 24

143863.1产品管理导航 24

14063.2产品申报 25

94423.3产品评估 27

227303.4产品上架发行申请 27

202293.5产品评价指标定义 28

76613.6产品评分部门 28

97613.7产品运营管理 29

209123.8引入产品总量配置 33

229573.9产品代码管理 33

235873.10产品资料维护 34

56773.11基金经理信息 34

127343.12产品分红信息 35

61873.13待审核产品资料 35

140674委托人管理 36

112984.1委托机构 36

166274.2机构黑白名单调整申请 36

108984.3机构准入申请 37

97135合同管理 37

148015.1空白合同管理 37

82345.2本部产品合同 38

111025.3合同上交登记 38

88255.4合同使用统计 39

145185.5产品销售合同 40

292506适当性管理 40

174146.1产品客户白名单 40

148356.2证券方产品风险匹配设置 40

90036.3第三方产品风险匹配设置 40

83156.4第三方风险承受能力级别 41

286296.5产品风险评级标准定义 41

54626.6证券方风险评测结果查询 41

281226.7第三方风险评测结果查询 41

159076.8认购客户回访处理 43

248216.9查询不适当销售预约 44

66357销售管理 45

136887.1销售过程导航 45

203397.2专项销售 45

153097.2.1产品销售任务导入 45

18767.2.2营业人员销售任务导入 46

298737.2.3营业网点销售任务分配 46

306447.2.4销售人员销售任务管理 47

73097.3销售时机管理 48

140287.3.1产品销售业务时机导入 48

221107.3.2产品销售业务时机管理 49

211577.3.3产品销售时机分析 49

69187.4销售排行 51

244967.4.1营业网点销售任务排名 51

307187.4.2销售人员产品销售任务排名 52

320337.5推荐产品 52

165767.6产品销售配额 52

13437.7客户退款须知 53

123887.8精准营销 54

43497.9人员名单 55

95427.10产品销售认领单审批 55

290868订单管理 56

119498.1代销产品认购导航 56

61928.2查询产品委托流水 56

94138.3当日成交查询 56

251188.4历史成交记录 56

13978.5信托模式销售 57

151588.5.1认购/申购预约登记 57

258138.5.2产品认购登记 57

186268.5.3产品