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中国逻辑芯片行业产业链、发展现状及趋势分析

一、行业综述

1、定义及分类

逻辑芯片是集成电路行业中较为重要的芯片类型，指包含逻辑关系、以二进制为原理、实

现数字离散信号的传递、逻辑运算和操作的芯片。逻辑芯片中最基本的逻辑电路是常见的门电

路，而最简单的门电路为与电路、或电路和非电路。逻辑电路根据其设计方法可以分为定制、

半定制与可编程设计方法，不同的设计方法应用于不用领域的逻辑电路。

2、行业特征

逻辑芯片行业产品技术研发较难，进入壁垒较高，因此先发优势明显，先进入者能快速抢

占市场份额。中国的逻辑芯片市场参与者较多，竞争较为激烈，但单个厂商市场份额较低行业

集中度不高，未来行业下游需求的旺盛将给逻辑行业带来巨大的发展空间，促进国产替代加速。

3、发展历程

FPGA芯片又称为现场可编程逻辑阵列芯片，1985年起源于Xilinx公司。FPGA芯片基于

PAL、GAL、CPLD等可编程器件发展而来，既解决传统可编程器件门阵列数有限的缺点，具

备更大的规模容量进而提高性能；同时现场可编程的特点帮助其克服了定制电路(例如ASIC芯

片)灵活性不足的缺陷。

二、行业背景

1、政策环境

中国在半导体芯片起步较晚，落后于世界发展水平。为了追赶半导体芯片的发展，政府出

台了一系列相关政策，旨在鼓励和支持芯片行业的发展，避免卡脖子的情况。这一系列政策通

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过减免半导体企业税率、提供资金支持力度等措施极大地促进和规范了半导体行业的健康发展。

2、技术环境

随着国家政策的倾斜和5G等相关基础技术的发展，中国人工智能产业在各方的共同推动

下进入爆发式增长阶段，市场发展潜力巨大。数据显示，2020年中国人工智能核心产业规模

就已达1500亿元，预计在2025年将达到4000亿元，未来有望发展为全球最大的人工智能

市场。而AIGC的存在，将会极大的提高对逻辑芯片的需求，掀起芯片需求的高潮。

三、产业链

1、产业链分析

逻辑芯片产业链分为三个环节，上游环节为原材料的制造和底层逻辑的书写，包括EDA设

计和晶圆制造。主要的企业有EDA设计的华大九天，晶圆制造厂的中芯国际和联华电子；中

游环节为逻辑芯片的制造，主要企业有英特尔、苹果和三星等；下游环节为终端应用包括通信、

汽车、工业、消费等大类。

2、下游环节分析

从需求端来分析，逻辑芯片下游应用领域较为分散，主要包括通信、汽车、工业、消费等

大类，2020年市场规模占比分别为25.4%、20.1%、29.1%、15.4%。

四、行业发展现状

1、全球逻辑芯片市场规模

随着AI的迅猛发展和相关领域的快速增长，全球对逻辑芯片的需求也越来越高。据统计，

全球逻辑芯片行业市场规模由2016年的915亿美元增长至2022年的1277亿美元，增长幅

度为39.6%，复合增长率为5.7%，2022年同比增长5.1%，预计截至2023年市场规模将达

到1340亿美元。

2、全球FPGA芯片行业市场规模

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2021年，全球FPGA芯片产业规模约为68.6亿美元，同比增长12.8%。随着全球新一代

通信设备部署以及人工智能与自动驾驶技术等新兴市场领域需求的不断增长，FPGA市场规模

预计将持续提高，预计到2025年市场规模将达到79.4亿美元。

3、中国FPGA芯片行业市场规模

FPGA的应用场景较多，被广泛用于5G通信、人工智能、工业、数据中心等领域。受市

场需求影响，中国FPGA市场规模快速增长，由2017年的80亿元快速增长至2021年约175

亿元，年均复合增长率达21.61%，预计2022年将达190亿元。

五、竞争格局

以销售额口径统计，2019年，市场份额排名前三的供应商合计占据了96.3%的市场份额。

其中，赛灵思、英特尔(Altera）和莱迪思分别以71.4亿元、46.7亿元和6.7亿元的销售额位

列市场前三位，市场占有率达到55.1%、36.0%和5.2%。此外，中国企业安路科技的销售额

排名第四占据0.9%市场份额，在国产F