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2024年11月
2024.11
Part01
第一部分
行业洞察
“焕能”系列换电车型上市并上线全国首座多功能换电站
3
“焕能”系列换电车型上市并上线全国首座多功能换电站
11月5日,电小二新能源主办,吉利远程商用车集团、国轩高科等协办的2024“焕能”系列换电车型新品发布会西安举行,同时全国首座新能源商用车多功能换电站在西安上线。
换电生态战略
“焕能”系列产品
阿凡提新能源集团、电小二新能源、吉利远程、国轩高科、巡鹰集团、安车检测举办了六方战略签约仪式,强强联合,资源共享,优势互补,构建从生产研发、销售运营、电池管理、充换电系统集成、后市场服务等全产业链全生态化运营模式,通过换电模式车电分离,为整个行业带来变革和发展。
焕能V01
远程星享V6E换电版
畅享版5.88万
科技版6.28万
3分钟
完成换电
焕能F01
远程星享F1E换电版
畅运版6.18万
领航版6.58万
焕能H01
远程星智H8E换电版
畅行版10.98万
尊享版11.38万
Part02
第二部分
产品分析
新能源轻卡销量高速增长
纯电轻卡市场现状
纯电轻卡竞争格局
纯电动轻卡电量集中度加强
5
新能源轻卡销量高速增长
轻卡分燃料销量走势
近年来,轻卡市场受经济增速放缓、市场需求动力不足等因素影响销量呈下滑,2024年在新能源轻卡高速增长的带动下,整体市场小幅增长呈现复苏态势。2024年1-10月份,轻卡整体市场销量47.9万辆,同比增长10.6%,其中传统能源小幅增长1.3%,新能源增长高达117.1%。从新能源渗透率来看,今年月度渗透率明显高于2023年,近5个月单月渗透率节节攀升达到20%以上,并持续创单月渗透率新高。
单位:万辆
数据来源:KERUI数据-商用车零售,轻卡:3.5吨<总质量≤6吨
新能源轻卡月度渗透率
增长率
合计
6
纯电轻卡市场现状
纯电轻卡销量及增速
纯电轻卡技术路线
近年来,在政策及市场的推动下,纯电动轻卡销量快速提升,2024年1-10月销量达到6.8万辆,同比增长高达120.8%,近5年的复合增长率达到61.5%。
从技术路线来看,目前大部分以充电模式为主,占比高达99%,换电模式需换电站运营商、主机厂、电池制造商等多方参与,且前期投入大,目前仍处于试运营阶段。
复合增长率61.5%
单位:万辆
数据来源:KERUI数据-商用车零售,轻卡:3.5吨<总质量≤6吨
7
纯电轻卡竞争格局
2024年纯电轻卡TOP15企业销量及增长率
纯电轻卡TOP10企业市场份额
2024年增长率
2024年销量
新能源轻卡TOP15企业中除跃进小幅下滑外,其他企业均增长,其中潍柴、比亚迪、庆铃等企业增长超500%,飞碟、江铃等企业增长超400%。吉利远程一家独大,2024年1-10月销量1.5万辆,同比增长超70%,但随着入局者的增多和其他企业销量的增长,远程市场份额下降到22%,宇通、福田、东风等企业市场份额均在10%。
增长500%以上
数据来源:KERUI数据-商用车零售,轻卡:3.5吨<总质量≤6吨
8
纯电动轻卡电量集中度加强
2023年纯电轻卡带电量分布
2024年纯电轻卡带电量分布
从带电量分布来看,纯电动轻卡带电量集中度进一步加强,100度电比重已接近50%;同时带电量向大电量发展,100度以下电量比重由66%下降到39%,随着电池技术的不断进步,今年新增120度电以上产品,占比也已上升到8%。
带电量集中在81度和100度电,两者比重超50%
100度电比重大幅增长,已接近50%,80-90度电快速下滑,尤其是81度电下滑到11%
53%
10%
19%
10%
8%
新增120度以上电量,比重上升到8%
数据来源:KERUI数据-商用车零售,轻卡:3.5吨<总质量≤6吨
Part03
第三部分
销量预测
经济驱动因素——国内市场需求及消费者信心不足
市场销量预测——轻商整体市场预测
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经济驱动因素——国内市场需求及消费者信心不足
GDP增速平稳
CPI增长,国内市场需求不足,PPI连续多月下降
PMI环比上升,制造业景气度回升,生产指数高于临界点,库存均低于临界点
社会消费品零售总额仍处于较低水平,低于疫情前增速
消费者信心指数创新低
房地产开发投资增速仍处低位
信息来源:国家统计局
GDP增速
CPI/PPI
制造业PMI
消费者信心指数
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市场销量预测——轻商整体市场预测
数据来源:KERUI数据-中国商用车市场预测数据
2024年在2023年基础上平稳发展,政府将持续加大投资力度,扩大内需市场,促进经济“稳健”发展,电商消费比重将进一步提升,拉动城配物流、城乡物流需求进一步增长。国六升级及蓝牌新规形成库存逐渐销清、同时货车行业国四面临淘汰、都对合规产品
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