2024年11月轻型商用车市场预测研究报告-14页.pptx

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2024年11月

2024.11

Part01

第一部分

行业洞察

“焕能”系列换电车型上市并上线全国首座多功能换电站

3

“焕能”系列换电车型上市并上线全国首座多功能换电站

11月5日,电小二新能源主办,吉利远程商用车集团、国轩高科等协办的2024“焕能”系列换电车型新品发布会西安举行,同时全国首座新能源商用车多功能换电站在西安上线。

换电生态战略

“焕能”系列产品

阿凡提新能源集团、电小二新能源、吉利远程、国轩高科、巡鹰集团、安车检测举办了六方战略签约仪式,强强联合,资源共享,优势互补,构建从生产研发、销售运营、电池管理、充换电系统集成、后市场服务等全产业链全生态化运营模式,通过换电模式车电分离,为整个行业带来变革和发展。

焕能V01

远程星享V6E换电版

畅享版5.88万

科技版6.28万

3分钟

完成换电

焕能F01

远程星享F1E换电版

畅运版6.18万

领航版6.58万

焕能H01

远程星智H8E换电版

畅行版10.98万

尊享版11.38万

Part02

第二部分

产品分析

新能源轻卡销量高速增长

纯电轻卡市场现状

纯电轻卡竞争格局

纯电动轻卡电量集中度加强

5

新能源轻卡销量高速增长

轻卡分燃料销量走势

近年来,轻卡市场受经济增速放缓、市场需求动力不足等因素影响销量呈下滑,2024年在新能源轻卡高速增长的带动下,整体市场小幅增长呈现复苏态势。2024年1-10月份,轻卡整体市场销量47.9万辆,同比增长10.6%,其中传统能源小幅增长1.3%,新能源增长高达117.1%。从新能源渗透率来看,今年月度渗透率明显高于2023年,近5个月单月渗透率节节攀升达到20%以上,并持续创单月渗透率新高。

单位:万辆

数据来源:KERUI数据-商用车零售,轻卡:3.5吨<总质量≤6吨

新能源轻卡月度渗透率

增长率

合计

6

纯电轻卡市场现状

纯电轻卡销量及增速

纯电轻卡技术路线

近年来,在政策及市场的推动下,纯电动轻卡销量快速提升,2024年1-10月销量达到6.8万辆,同比增长高达120.8%,近5年的复合增长率达到61.5%。

从技术路线来看,目前大部分以充电模式为主,占比高达99%,换电模式需换电站运营商、主机厂、电池制造商等多方参与,且前期投入大,目前仍处于试运营阶段。

复合增长率61.5%

单位:万辆

数据来源:KERUI数据-商用车零售,轻卡:3.5吨<总质量≤6吨

7

纯电轻卡竞争格局

2024年纯电轻卡TOP15企业销量及增长率

纯电轻卡TOP10企业市场份额

2024年增长率

2024年销量

新能源轻卡TOP15企业中除跃进小幅下滑外,其他企业均增长,其中潍柴、比亚迪、庆铃等企业增长超500%,飞碟、江铃等企业增长超400%。吉利远程一家独大,2024年1-10月销量1.5万辆,同比增长超70%,但随着入局者的增多和其他企业销量的增长,远程市场份额下降到22%,宇通、福田、东风等企业市场份额均在10%。

增长500%以上

数据来源:KERUI数据-商用车零售,轻卡:3.5吨<总质量≤6吨

8

纯电动轻卡电量集中度加强

2023年纯电轻卡带电量分布

2024年纯电轻卡带电量分布

从带电量分布来看,纯电动轻卡带电量集中度进一步加强,100度电比重已接近50%;同时带电量向大电量发展,100度以下电量比重由66%下降到39%,随着电池技术的不断进步,今年新增120度电以上产品,占比也已上升到8%。

带电量集中在81度和100度电,两者比重超50%

100度电比重大幅增长,已接近50%,80-90度电快速下滑,尤其是81度电下滑到11%

53%

10%

19%

10%

8%

新增120度以上电量,比重上升到8%

数据来源:KERUI数据-商用车零售,轻卡:3.5吨<总质量≤6吨

Part03

第三部分

销量预测

经济驱动因素——国内市场需求及消费者信心不足

市场销量预测——轻商整体市场预测

10

经济驱动因素——国内市场需求及消费者信心不足

GDP增速平稳

CPI增长,国内市场需求不足,PPI连续多月下降

PMI环比上升,制造业景气度回升,生产指数高于临界点,库存均低于临界点

社会消费品零售总额仍处于较低水平,低于疫情前增速

消费者信心指数创新低

房地产开发投资增速仍处低位

信息来源:国家统计局

GDP增速

CPI/PPI

制造业PMI

消费者信心指数

11

市场销量预测——轻商整体市场预测

数据来源:KERUI数据-中国商用车市场预测数据

2024年在2023年基础上平稳发展,政府将持续加大投资力度,扩大内需市场,促进经济“稳健”发展,电商消费比重将进一步提升,拉动城配物流、城乡物流需求进一步增长。国六升级及蓝牌新规形成库存逐渐销清、同时货车行业国四面临淘汰、都对合规产品

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