中国城市空中交通（UAM）领先指数（2024）.docx

中国城市空中交通（UAM）领先指数

（2024）

赛迪工业和信息化研究院（集团）四川有限公司2024年11月

I

前言

今年3月，低空经济被首次写入国务院《政府工作报告》；7月，党的二十届三中全会再次提及要发展低空经济，低空经济的战略性地位逐步确立。在国家政策指引下，各地正在加速布局低空经济，截至当前，全国有20余个省（市、区）的100余个城市发布了相关政策，一个更加“具象化”的低空经济正在到来。

城市是低空经济的主阵地，城市空中交通将成为引领城市低空经济首轮效益增长的主力赛道。城市空中交通（UrbanAirMobility，简称UAM）是利用有人驾驶飞行器和无人驾驶飞行器在城市内及周边地区提供高效、便捷、环保的空中交通运输模式。城市空中交通（UAM）在G端、B端、C端全面渗透，典型应用场景包括城市治理、空中公共交通、医疗救援、空中物流及私人旅行等。赛迪四川预测，到2030年，我国城市空中交通（UAM）的市场规模将达到1000亿元。

当前，我国城市空中交通（UAM）发展正处于启动期，行业发展主要推动力在制造端。低空飞行器作为先进技术与材料的综合体，得到我国现有工业基础的强支撑，相比于低空运营、低空基建和低空保障，低空制造成为率先成型、起势的领域。城市空中交通（UAM）的飞行器主要包括无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）、eSTOL（电动短距离起降飞行器）、eCTOL（电动常规起降飞行器）及直升机等，eVTOL

II

无疑是众多飞行器中的热门产品。相关企业纷纷参与到eVTOL的研发与制造中，不遗余力地“既造车、又修路”，努力推动城市空中交通（UAM）的实现，eVTOL制造已成为当前我国城市低空经济前期发展的核心驱动力。然而，哪些公司将引领行业发展？哪些公司发展将不及预期？基于此，我们研究一个简单且有效的评价工具，旨在帮助投资机构、政府、供应商等关注行业发展的各方，获得对企业综合竞争力的清晰和全面认识。

本报告经过研究人员不懈努力，但由于能力和水平有限，若存在疏漏和不足之处，敬请社会各界批评指正。

I

目录

一、我国城市空中交通（UAM）发展现状与趋势 1

（一）总体现状与趋势 1

1.政策：以“点-线-面”形式铺开，低空经济核心发展地位逐

步确立 1

2.技术：电池技术突破在即，构型设计仍有较大提升空间.2

3.市场：城市是低空经济的主阵地，UAM市场前景广阔 3

4.场景：短期看物流，中期看公共交通，长期看私人飞行器3

（二）发展路线研判 4

1.构型商业化进程将历经三大阶段，倾转构型将成为主流 5

2.动力源将呈现液态电池—半固态电池—全固态电池的路线

演进，以固态电池为动力源的飞行器将在2030年实现规模化

应用 6

3.综合技术、低空基础设施和价格等多方因素，城市空中交通

（UAM）应用场景将遵循载物/载人—载客—私人飞行器三阶

段进行演进 7

二、城市空中交通（UAM）领先指数评价体系 8

（一）评价范围 8

（二）指标体系 10

（三）计算方法 11

1.数据收集 12

2.权重确定 12

II

3.数据处理 12

4.评分计算 13

三、城市空中交通（UAM）领先指数评价结果 13

（一）总体评估 13

（二）分项评估 15

1.资金实力 16

2.产品进度 16

3.核心团队实力 18

4.技术实力 19

5.市场影响力 20

四、数据解读 21

（一）取证进度 21

（二）融资进展 22

（三）构型情况 24

（四）场景落地 25

（五）市场订单 26

（六）区域分布 27

五、城市空中交通（UAM）发展建议 28

（一）对政府 28

1.基于自身特色 28

2.基于行业特征 28

3.基于产业融合 29

III

4.基于区域协同 29

（二）对企业 29

1.取证进度应成为企业当前的首要考量因素 29

2.积极跨越新产品的两次“死亡之谷”，实现工程化向产业化

的跃迁 30

（三）对投资机构 30

1.时点选择 31

2.赛道选择 31

3.产业链环节选择 31

1

一、我国城市空中交通（UAM）发展现状与趋势

（一）总体现状与趋势

1.政策：以“点-线-面”形式铺开，低空经济核心发展地位逐步确立

相关政策法规正以“点-线-面”形式铺开，低空经济战略性新兴产业地位逐步确立。在“点”上，国家