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销售部管理制度范本

一、订货整理

第一条当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产

委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务

董事、经管(财务)部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货

日期、交货地点、包装及运送方法等等。

第二条营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订

货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等

等。

第三条营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好

生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。

第四条采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂

商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。

第五条采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的

厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。

二、通知书信

第一条对于交易上____通知，应在一日内迅速发文回复。

第二条交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内记

各项要项，寄送给交易客户。

第三条已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，

整理为已交货及未交货之类。

三、交货、检查、配送

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第一条对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，

使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的

客户知道。

第二条当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前

的适当日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事先通知对

方，求得其谅解。

第三条在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相

关资料。

第四条产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货

品时，应将其要项记入发送登记簿中。

四、销售额的计算及收款

第一条在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计

科再将这些资料记入销售账中。

第二条如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入

销售账中。

第三条财会部门于每月的____日，依据销售账的资料算出每位客

户的未付款项明细表(包括前月余额、本月销售额、应收账款)，送交

营业经理。

第四条营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中

记入预付金，经过调查后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常

务董事签核。

第五条常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征

求经管经理的意见，则由营业经理做说明后，裁定收款的预定计划。

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第六条收款业务原则是是由营业部门负责,但有时也可委托经营

(财会)部门的人员去进行。

第七条有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关

资料记入收款预定表中。

五、客户管理

第一条对于客户管理,则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定

次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有

计划的业务拓展活动。

第二条在接获定单时，要特别留意这些方面的首要、次要等工

作，尽快设法交涉联系，使业务能迅速进行。

第三条对于旧客户及新客户的订货及估价，须迅速、秘密地探听

清楚，尽早做好交涉工作。

第四条对于同行业者的预估内容及出货实绩须经常探究、调查，

借此总结自己在接受订货方面难易。另外，也可依此发觉自己在预估

上的疏漏原因，借此修正生产技术及营业方面的缺陷。

第五条营业部门应就各方面的下列情况，进行广泛的调查，使各

项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员阅览。如(1)经济杂志

及其调查。

(2)经济日报的剪贴整理。

(3)工程新闻的记录等。

第六条对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料

卡，记录下列所规定事项，并随时注意修正其内容：

(1)资产、负债及损益。

(2)产品的种类项目、人员、设备、能力。

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(3)销售情况、需求者的情况。

(4)付款实绩、信用状况。

(5)过去的客户与